וול סטריט ננעלה בעליות שערים; מניית אפל צנחה ב-8%
דאו ג'ונס עלה ב-0.6%, נאסד"ק טיפס ב-0.4% לערכו; קרל אייקן רכש עוד מניות אפל ב-500 מיליון דולר: "המשקיעים פירשו באופן שגוי את דו"חות החברה"
23:00 - וול סטריט ננעלה בעליות שערים. דאו ג'ונס עלה ב-0.6% - לאחר חמישה ימים רצופים של ירידות. אפל צנחה ב-8% בעקבות הדו"חות המאכזבים. טוויטר עלתה ב-4.3%, ופייסבוק ויאהו - ב-3%.
22:15 - מחיר הנפט עלה ב-1.8%, ונקבע על 97.4 דולר לחבית.
22:00 - קרל אייקן, שרכש היום חבילת מניות נוספת של אפלתמורת 500 מיליון דולר, אמר כי אינו מבין את המשקיעים המוכרים את המניה: "הם פירשו באופן שגוי את הדו"חות - ואינם רואים את הזדמנויות הצמיחה העומדות בפניה".
20:55 - מחיר החוזה על הזהב ירד היום ב-1% (12.60 דולר) לרמה של 1,250 דולר לאונקייה.
20:30 - האוצר האמריקאי מכר אג"ח לשנתיים ב-32 מיליארד דולר, ובריבית של 0.38%. הניירות נרכשו ביחס של 3.3 דולר לכל דולר, בהשוואה לממוצע של 3.34 דולר שנרשם בששת המכירות הקודמות. רוכשים זרים, הכוללים בעיקר בנקים מרכזיים מהעולם, רכשו 28.5% מהאג"ח.
20:00 - מול צניחת אפל, מניות האינטרנט עולות: טוויטר בפלוס 3.9%, פייסבוק עולה ב-1.9%, גוגל ב-1.4%, יאהו ב-1.5%, HP ב-1.5%.
19:30 - הצניחה במניית אפל - הגדולה ביותר ב-12 החודשים האחרונים. מחזור המסחר עומד על 25 מיליון דולר - מול מחזור ממוצע של 12 מיליון דולר בחודש האחרון.
18:30 - קארל אייקן רכש מניות אפל נוספות ב-500 מיליון דולר. אייקן, שהודיע על הרכישה בטוויטר, מגדיל בחודשים האחרונים את אחזקותיו באפל בניסיון ללחוץ עליה לבצעה רכישה עצמית של מניות. אייקן מחזיק לאחר הרכישה האחרונה במניות אפל בשווי 4.1 מיליארד דולר, למעלה מ-7.5% משווי החברה.
17:30 - לאחר שורת נתוני מאקרו מאכזבים שפורסמו מוקדם יותר, קצת נחת ממד אמון הצרכנים. במדד זה נרשמה בינואר עליה ל-80.7 נקודות, מעל הצפי שעמד על 77.1 נקודות, ובהשוואה לקריאה של 77.5 נקודות בחודש דצמבר.
17:00 - טוויטר מתאוששת מהצניחה של 6% אתמול ועולה ב-3.4%. ליז אן סונדרס (Liz Ann Sonders), האסטרטגית הראשית ב-Charles Schwab & Co, אמרה היום כי היא צופה תיקון של 10% בשוק המניות במהלך השנה, אך באופן כללי השוק ימשיך לעלות.
16:32 - פתיחת מסחר מעורבת בוול סטריט. מניית אפל צוללת ב-8.5% אחרי הדו"חות ומפילה את מדד נאסד"ק ב-0.3%. דאו ג'ונס ו-S&P 500 עולים ב-0.2%. צ'ק פוינט עולה ב-2%, פייזר עולה ב-2.7% ופורד מוסיפה 0.8% לערכה.
16:25 - יצרנית הרכב האמריקאית פורד פרסמה היום רווח רבעוני גבוה מהתחזיות, בעקבות הכנסות גבוהות יותר בארצות הברית, שפיצו על הפסדים באירופה ובדרום אמריקה. יצרנית הרכב השנייה בגודלה בארצות הברית דיווחה כי הרווח הנקי ברבעון הרביעי טיפס לכ-3 מיליארד דולר, שהם 74 סנט למניה. זאת לעומת רווח של 1.6 מיליארד דולר, שהם 40 סנט למניה, ברבעון המקביל בשנה שעברה.
16:25 - צ'ק פוינט,שפרסמה הבוקר את דוחותיה (ראו בהמשך), מפרסמת אחר הצהריים תחזיות להמשך השנה: הכנסות שנתיות של 1.45 - 1.5 מיליארד דולר. צפי האנליסטים 1.47 מיליארד דולר. רווח נקי שנתי צפוי של 3.5 - 3.7 דולרים למניה, כאשר הצפי הוא ל-3.63 דולרים למניה
16:20 - הירידה הצפויה במניית אפל תביא אותה אל מתחת לשווי שוק של 500 מיליארד דולר. אם תימשך מגמת הירידות במניה, ומנגד תימשך העלייה העקבית במניית אקסון (שווי שוק של 415 מילארד דולר), עשויה אקסוןלעקוף את אפל בראש רשימת מניות S&P 500.
16:10 - אברקומבי אנד פיטש (Abercrombie & Fitch) הודיעה כי המנכ"ל והיו"ר מייק ג'פריז (Mike Jeffries) לא יכהן יותר כיו"ר הקבוצה. על פי החברה, ההחלטה היא חלק ממהלך כולל של שינוי. יחליף אותו בתפקיד ארתור מרטינז (Arthur Martinez), לשעבר מנכ"ל ויו"ר סירס, ששימש קודם לכן נשיא הפד בשיקגו.
16:00 - מדד קייס שילר למחירי הבתים הפרטיים רשם בחודש נובמבר ירידה של 0.1% - הירידה הראשונה שנרשמה במדד זה ב-12 החודשים האחרונים. מתוך 20 הערים הנבדקות במדד זה נרשמה ירידת מחירים ב-9 ערים. עם זאת, בהתאמה עונתית מדובר בעלייה של 0.9%. בחישוב של 12 חודשים עלו מחירי הבתים ב-13.7% - הגידול השנתי המהיר ביותר בשבע השנים האחרונות.
15:50 - בתגובה לנתוני ההזמנות מפנים המשקיעים משאבים לאג"ח ארה"ב, והתשואה יורדת בהתאם. התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים יורדת ב-2.5 נקודות ל-2.74%.
15:30 - אכזבה קשה מנתוני ההזמנות בארה"ב. צניחה של 4.3% נרשמה בנתוני ההזמנות של התעשייה האמריקאית בחודש דצמבר, בעיקר בשל ירידה חדה ברכישת מכוניות ומטוסים. הצפי עמד על עלייה של 1.9%, לאחר עלייה של 3.4% בנובמבר. ההזמנות למטוסים צללו ב-17.5% והביקוש למכוניות נפל ב-5.8%. ללא ענף התחבורה חלה ירידה של 1.6% בהזמנות, בהשוואה לעלייה של 1.2% בנובמבר ומול צפי לעלייה של 0.7%. הצניחה בהזמנות עשויה להביא לעדכון כלפי מטה של הצפי לנתוני התוצר ברבעון הרביעי, שיפורסמו ביום חמישי. בשלב זה עומד צפי האנליסטים על גידול של 3.3% בתוצר האמריקאי בשלושת החודשים האחרונים של 2013.
14:50 - ענקית התרופות, פייזר דיווחה היום על תוצאותיה לרבעון הרביעי של 2013 ועקפה את התחזיות המוקדמות של האנליסטים בשורה התחתונה והעליונה. ההכנסות של החברה ירדו ברבעון הרביעי ב-2% ל-13.56 מיליארד דולר, בעוד שהרווח הנקי עלה ב-22% והסתכם ב-56 סנט סנט למניה. תחזיות האנליסטים עמדו על רווח נקי של 52 סנט למניה והכנסות של 13.37 מיליארד דולר. בכל 2013 ירדו ההכנסות של החברה ב-6% ל-51.6 מיליארד דולר והרווח הנקי זינק ב-51% ל-22 מיליארד דולר.
14:10 - נתוני המאקרו שיפורסמו היום: נתוני ההזמנות של התעשייה האמריקאית בחודש דצמבר; מדד קייס שילר לשינוי במחירי הבתים הפרטיים לחודש נובמבר; מדד אמון הצרכנים לחודש ינואר.
14:02 - ועידת השוק החופשי של הפדרל ריזרב תיפתח היום, לראשונה כשבראשה עומדת יו"ר הפד החדשה ג'נט ילן. בסקירת UBS שפורסמה היום נאמר כי עם כל הסערה והחששות לעתיד השווקים המתעוררים שליוו בימים האחרונים את השוק, הכרעת הפד שתפורסם מחר היא הרבה יותר חשובה ומשמעותית למשקיעים בניו יורק ובעולם. "הדאגות מהשווקים המתעוררים לא צריכות להאפיל על העובדה שהמצב הכלכלי הגלובלי מתייצב, והנתונים הפיסקאליים מלמדים על התאוששות בארה"ב ובאירופה", אומרים בסקירת ב-UBS.
14:00 - טבעתיסחר על רקע הסקירה החיובית שפרסמו אנליסטים של סיטי. "פרופיל הסיכוי סיכון של טבע הוא הגבוה ביותר בתחום. בתחזית האופטימית שלנו המניה עשויה לזנק ב-42% ובפסימית היא תרד רק ב-9%", כך הסקירה שהוציאו בסיטי על חברת התרופות הישראלית. מחיר היעד למניה נקבע בסקירה על 50 דולר - פרמיה של 14% על מחיר הנעילה אמש בוול סטריט.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
14:00 - סיסקומצטרפת להשקעה בקרן הסייבר החדשה של קרן ההון סיכון הישראלית JVP, בכך מצטרפת חברת טכנולוגיית המידע האמריקנית לחברת אבטחת המידע הישראלית, פינג'אן, שהצהירה בחודש נובמבר כי תשקיע בקרן הסייבר, שהיקפה יעמוד על 120 מיליון דולר בסך הכל. הקרן תשקיע 60 מיליון דולר בסטארט-אפים בתחום אבטחת מידע ותנוהל על ידי JVP.
13:55 - צ'ק פוינט עולה ב-2% בקדם מסחר לאחר שדיווחה היום על תוצאותיה לרבעון האחרון של 2013 - עקפה את התחזיות המוקדמות של האנליסטים בשורה התחתונה והעליונה ודיווחה על הגדלת היקף הרכישה העצמית של המניות. צ'ק פוינט תרכשו בכל רבעון מניות של עצמה בעד 200 מיליון דולר עד לסכום של כמיליארד דולר. לשם השוואה בכל 2013 רכשה החברה מניות בהיקף של 538 מליון דולר. הרווח הנקי של החברה עלה ברבעון הרביעי ב-8% והסתכם ב-98 סנט למניה, בעוד שההכנסות עלו ב-5% ל- 387 מיליון דולר. תחזיות האנליסטים עמדו על רווח נקי של 95 סנט למניה והכנסות של 383 מיליון דולר. בסיכום כל 2013 הרווח הנקי של צ'ק פוינט עלה ב-8% ל-3.43 דולרים למניה וההכנסות טיפסו ב-4% ל-1.39 מיליארד דולר.
13:50 - הדו"ח שפרסמה אפל אכזב את המשקיעים, והמניה יורדת בקדם מסחר ב-7.3%: מצד אחד, היה זה הרבעון המכניס ביותר בהיסטוריה של החברה - עם הכנסות של 57.6 מיליארד דולר (עלייה של 6%) – והכנסות האייפון והאייפד הגיעו גם הן לשיא כל הזמנים לרבעון עם מכירות של 51 מיליון יחידות ו-26 מיליון יחידות בהתאמה. ואולם, הרווח הנקי היה זהה לרבעון המקביל בשנה שעברה, 13.1 מיליארד דולר, בגלל ירידה בשולי הרווח מ-38.6% ל-37.9%. בנוסף, היו ההכנסות נמוכות מחלק מתחזיות האנליסטים. האכזבה הגדולה ביותר הגיעה מגזרת האייפון. מכירות הסמארטפון אמנם רשמו עלייה של 7%, אך עדיין היו נמוכות משמעותית מהתחזיות שצפו שאפל תמכור 57 מיליון מכשירים. ואכן, נראה שאפל הגיע למעין תקרת זכוכית במכירות האייפון. הצמיחות התלת-ספרתיות של רבעונים בשנים קודמות נעלמו.
13:40- הבורסות בניו יורק צפויות להיפתח במגמה מעורבת. מול עלייה של כ-0.5% בחוזים העתידיים על דאו ג'ונס ו-S&P 500, נאסד"ק יורד ב-0.3% בקדם מסחר על רקע הדוחות הרבעוניים והשנתיים המאכזבים שפרסמה אפל בתום המסחר של אתמול. העליות בקדם מסחר בדאו ג'ונס וב-S&P 500 נשענות על הערכות אנליסטים לפיהן פרק הירידות והמימושים של הימים האחרונים צפוי להירגע ואף להסתיים. האנליסטים מסתמכים על ההתייצבות של השווקים באסיה והעליות שנרשמות בבורסות אירופה המובילות. המשקיעים ימתינו להכרעת הפד על המשך מדיניות ההרחבה הכמותית - ועידת השוק החופשי של הבנק המרכזי נפתחת היום, ומחר תפורסם ההכרעה.
"נראה שהמכה שספגו השווקים בימים האחרונים נבלמה ככל הנראה. העובדה שאתמול בוול סטריט החל טיפוס כלפי מעלה בשעות האחרונות של המסחר ללא ספק מחזקת את התחושה שהסתיים מהלך המימושים, בתקווה לפתיחה מחדש של ראלי חיובי", נכתב בסקירת אנליסטים של Monex Capital Markets.
וול סטריט צילום: אי פי איי
