בגלל מצוקת מזומנים ניצלה פטרוכימיים רק 86% מזכויותיה בבזן
החברה שהחזיקה 30.72% ממניות בזן לפני הנפקת הזכויות, דיללה את אחזקותיה ל-29.74% מהמניות בלבד
- תמורה לאגרה: מעלות מעלה את דירוג בזן
- פטרוכימיים: בית המשפט אישר השתתפות בהנפקת הזכויות בבזן
- בדרך להסדר: ההפסד של פטרוכימיים העמיק ברבעון השלישי
אחזקות פטרוכימיים דוללו עקב הנפקת הזכויות, כאשר החברה שהחזיקה לפני הנפקת הזכויות 30.72% ממניות בזן, מחזיקה כעת 29.74% מהמניות בלבד.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
החברה מימשה 2.9 מיליון זכויות תמורת 128 מיליון שקל, ל-185.5 מיליון מניות של בזן, התשלום בוצע מתוך יתרות המזומן שהיו קיימות בחברה.
את יתרת הזכויות שלא יכלה החברה לממש מתוך מקורותיה העצמיים, מכרה החברה ביום המסחר בזכויות באמצעות אקסלנס נשואה תמורת 12.8 מיליון שקל, במחיר ממוצע של 25.76 שקל ליחידת זכות. סכום זה, נוצל אף הוא לצורך ניצול זכויות אשר מומשו ל-18.5 מיליון מניות נוספות.
ההודעה מגיעה לאחר שלפני כשבועיים אישר שופט המחוזי בתל אביב חגי ברנר לפטרוכימיים להשתתף בהנפקת הזכויות. פטרוכימיים, החזיקה בשליטה במשותף בבתי הזיקוק בחיפה יחד עם החברה לישראל, נמצאת בהליך הסדר חוב מול נושיה, לאחר שנותרה ללא מקורות לעמוד בהתחייבויותיה לנושים השונים.
דיויד פדרמן, בעל השליטה בפטרוכימיים צילום: ראובן שוורץ
פטרוכימיים חייבת למחזיקי איגרות החוב שלה 1.5 מיליארד שקל. מעבר לחובה למחזיקי האג"ח, לפטרוכימיים שבשליטת (72.61%) דיוויד פדרמן, יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל הלוואות בהיקף כולל של כ־318 מיליון שקל משני בנקים מקומיים: הפועלים ואיגוד. בנוסף לזאת, קרן המנוף בראשית העמידה לפטרוכימיים אשתקד הלוואה של 120 מיליון שקל.
באמצע נובמבר הודיעה פטרוכימיים על הגעה להבנות עם פועלים שתאפשר לה להשתתף בהנפקת הזכויות. כחלק מההסכם עם פועלים, תפרע פטרוכימיים חלק מההלוואות כלפי בנק הפועלים באופן מיידי בהיקף של כ־25 מיליון שקל. הבנק מצדו, תחת כמה תנאים מתלים, איפשר לפטרוכימיים להשתתף בהנפקת הזכויות ובמקביל דחה חוב של החברה כלפיו, העומד על כ־300 מיליון שקל, עד לשנת 2017.
