אחרי ההנחה למשקיעים: דסק"ש גייסה 325 מיליון שקל
הגיוס התאפשר לאחר שאתמול מומשו אופציות על האיגרת במחיר הנמוך בכ-10% מהמחיר בו היא נסחרת בבורסה
נוחי דנקנר צילום: רויטרס
חברת דיסקונט השקעות שבשליטת נוחי דנקנר דיווחה היום (ב') על גיוס של 325 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח קיימת. גיוס זה מצטרף לגיוס של 224 מיליון שקל עליו דיווחה החברה בתחילת יולי.
ב-4 ביולי 2013 פרסמה דסק"ש מכרז להנפקת 200 מיליון שקל ע.נ בדרך של הרחבת אג"ח סדרה ו' בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של 6.5 שנים, ביחד עם כתבי אופציה בשתי סדרות. הסדרה הראשונה (סדרה א') ניתנת למימוש עד לסוף אוגוסט והסדרה השנייה (סדרה ב') ניתנת למימוש עד ל-15 בדצמבר 2013.
עם זאת, מחירי המימוש של האופציות נמוכים משמעותית ממחיר האיגרת בבורסה, כך שכל מי שזכה לאופציות מימש את האופציות ולמעשה זכה לאיגרת חוב במחיר הנחה.
מחיר המימוש של האופציה מסדרה א' עמד על 101.2, בעוד שמחיר המימוש של האופציות מסדרה ב' נקבע על 106 אגורות. נכון להיום נסחרת איגרת החוב של דסק"ש מסדרה ו' במחיר של 111.67 אגורות.
כעת, לאחר המימוש המלא של כל כתבי האופציה מהמנה הראשונה עד אתמול, תוכל החברה לגייס עד סוף השנה כ-115 מיליון שקל נוספים אם תמומש במלואה גם המנה השנייה מסדרה ב' של כתבי האופציה. ולפי מחירי המימוש של האופציות לא נראה שתהיה לדסק"ש בעיה כלשהי לגייס את הכסף.
