חברת החשמל גייסה 1.1 מיליארד דולר

חברת החשמל השלימה הערב (ג') גיוס בשווי 1.1 מיליארד דולר. הגיוס בוצע באמצעות הנפקת אגרות חוב בלתי סחירות שירשמו בבבורסה של סינגפור. 

הגיוס בוצע באמצעות שתי סדרות שונות. שווי הסדרה הראשונה הוא 600 מיליון דולר והיא נושאת ריבית שנתית בגובה 5.625%, עם תאריך פרעון שנקבע ליוני 2018. שווי הסדרה השנייה הוא 500 מיליון דולר והיא נושאת ריבית שנתית בגובה 6.875% כאשר תאריך הפרעון נקבע ליוני 2023.

בחברת החשמל מוסרים כי הנפקת האג״ח בוצעה באירופה ובארה״ב, זאת לאחר ש"שהנהלת החברה ערכה מצגות בפני משקיעים בפרנקפורט, לונדון, בוסטון, לוס אנג׳לס וניו יורק". המצגת נערכה לפני שמונה ימים בהובלת מנכ"ל החברה אלי גליקמן. הכסף ישמש את החברה למחזור חובות.

יפתח רון טל יו"ר חברת החשמל צילום: עמית שעל

אגרות החוב האמורות הונפקו במסגרת תכנית שאושרה לפני כחמש שנים לגיוס בסכום של 5 מיליארד דולר. עד הים גייסה החברה רק כמיליארד דולר מהסכום, בגיוסים  שבוצעו ב2008 וב-2009. מבקר המדינה יוסף שפירא העביר באוקטובר האחרון ביקורת נוקבת על ההתנהלות סביב גיוסים אלה: מספר חברי דירקטוריון לא היו בקיאים דיים בחלק מפרטי ההנפקות, ואישרו את בקשות הנהלת החברה בעניין זה, בלי שבחנו באופן מעמיק את אסטרטגיית הגיוס ואת צורכי החברה, בלי שדרשו מהנהלת החברה להציג להם את מכלול הנתונים הרלוונטיים וכן חלופות אחרות", נאמר בדוח המבקר.

כשברקע הביקורת מן העבר, עתה ממהרים להבהיר בחברת החשמל שהריבית שהושגה משקפת "מרווח של כ 330 נקודות בלבד מעל תשואות אגרות החוב של מדינת ישראל הנסחרות לתקופות דומות".

חתמי ההנפקה הם בנק ברקליס וסיטי בנק, וליוו אותה עורכי הדין ממשרד הרצוג פוקס נאמן ורואי החשבון ממשרד דלויט.