ברקע המו"מ להסדר חוב: אלביט הדמיה רשמה הפסד של 99 מיליון שקל ברבעון הראשון
זאת בהשוואה להפסד של 94 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד; הכנסותיה של אלביט הדמיה ברבעון החולף הסתכמו ב-114 מיליון שקל, לעומת 175 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד
13:4731.05.13
חברת האחזקות אלביט הדמיה, בשליטתו של מוטי זיסר, מסכמת את הרבעון הראשון של 2013 בהפסד של 99 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות, וזאת בהשוואה להפסד של 94 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
מוטי זיסר צילום: שוגר דייויד
הכנסותיה של אלביט הדמיה ברבעון החולף הסתכמו ב-114 מיליון שקל, לעומת 175 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד. הקיטון בהכנסות נזקף להכנסות שרשמה החברה ממכירת ארבעה בתי מלון בהולנד ברבעון מקביל אשתקד (בהיקף כולל של 54 מיליון שקל) , ירידה בהכנסות בתחום האופנה ובתחומים אחרים בהם פועלת אלביט הדמיה (בהיקף של 12 מיליון שקל) לנוכח מכירת פעילות חברת האופנה GAP.
מוטי זיסר צילום: שוגר דייויד ההכנסות ממרכזים מסחריים של פלאזה סנטרס הסתכמו ב- 37 מיליון שקל לעומת 32 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מפעילותם של שבעה מרכזים מסחריים ברבעון הנוכחי בהשוואה לשישה שפעלו ברבעון המקביל אשתקד, הכנסות מהפעלת בתי מלון וניהולם הסתכמו ב-48 מיליון שקל לעומת 47 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הוצאות המימון של אלביט הדמיה ברבעון החולף הסתכמו ב-68 מיליון שקל, לעומת 115 מיליון שקל ברבעו מקביל אשתקד. הירידה מוסברת בעיקרה בקיטון בהוצאות שאינן תזרימיות, הנובעות משינוי בשווים ההוגן של מכשירים פיננסיים כדוגמת אגרות החוב שהנפיקה החברה בת פלאזה סנטרס. מנגד, קיטון זה הושפע לשלילה מגידול בעלויות הריבית של החברה בהיקף של 30 מיליון שקל רבעון מול רבעון.
דו"חות הרבעון הראשון של 2013 של אלביט הדמיה מתפרסמים בצל אחת התקופות הקשות ביותר שידעה החברה, כשברקע מגעים להסדר חוב עם בעלי האג"ח שלה. הדבר בא לידי ביטוי בשווי המנייה שנסחרת בשווי שוק מצומק של 202 מיליון שקל בלבד. ההסדר האמור הינו רק מול נושיה הבלתי מובטחים, להם חייבת אלביט הדמיה 2.42 מיליארד שקל. הנושה המובטח היחידי של אלביט הדמיה הוא בנק הפועלים, שחובותיה כלפיו מסתכמים ב-65 מיליון דולר, ובגינם היא שיעבדה 29% ממנניות פלאזה סנטרס (בשווי שוק של כ-135 מיליון שקל) ,את מניות אלביט אופנה ובנוסף תקבול עתידי מחטיבת בתי המלון באירופה בסך של כ-9.3 מיליון יורו.
על פי מתווה ההסדר חובותיה הבלתי מובטחים של אלביט הדמיה יומרו למניות חדשות של החברה אשר יהוו כ-86% מסך הונה המונפק של החברה. בנוסף, תנפיק אלביט הדמיה אגרות חוב חדשות בהיקף של כ-300 מיליון שקל, אשר יישאו ריבית של 8% שתשולם החל מדצמבר 2013. הקרן תיפרע בתשלום אחד בחלוף חמש שנים ממועד הקצאת האגרות החדשות.
בסוף הרבעון הראשון של 2013 מסתכם הונה העצמי של אלביט הדמיה ב-1.15 מיליארד שקל, ובקופתה 657 מיליון שקל מזומן ושווי מזומן.
