עופר וזאבי ימכרו את אוברסיז ב־40% פחות מהסכום שביקשו

קרן פימי של ישי דוידי צפויה לרכוש את השליטה בחברת מסופי המטען אוברסיז קומרס לפי שווי של 240 מיליון שקל. לפני כשנה ביקשו צים וזאבי, שחולקים בבעלות על החברה, למכור אותה ב־100 מיליון דולר, מחיר שהרתיע רוכשים פוטנציאליים

גולן חזני 06:5828.03.13

תגיות:

קרן פימי של ישי דוידי נמצאת בשלבים מתקדמים לרכישת השליטה בחברת מסופי המטען והמחסנים אוברסיז קומרס מידי צים וגד זאבי לפי שווי של 240 מיליון שקל, כך נודע ל"כלכליסט". העסקה צפויה להיחתם אחרי החג.

קראו עוד בכלכליסט:

פימי צפויה לרכוש 51%–55% מאוברסיז תמורת 122–130 מיליון שקל. צים וזאבי, שביקשו בתחילת התהליך למכור את כל אחזקותיהם בחברה, ימשיכו להחזיק ביתר המניות.

העסקה מול פימי מתבצעת אחרי יותר משנה של ניסיונות למכור את החברה. זאבי וצים שכרו לצורך הנעת התהליך את חברת הפועלים שוקי הון, ומחירה הראשוני של אוברסיז נקבע על 100 מיליון דולר. בין היתר הביעו עניין ברכישת החברה בעלי מספנות ישראל שלמה שמלצר ושלומי פוגל, ומשפחת לבנת, אך המחיר הגבוה הרתיע אותם. עם הזמן נכנס דוידי לתמונה, והצליח להשיג את השליטה במחיר הנמוך בקרוב ל־40% מהסכום הראשוני.

עידן עופר, בעל השליטה בחברה לישראל (ארכיון)

המכירה נעשית מתוך אילוץ, שכן הן צים והן זאבי מתמודדים עם מצוקת מזומנים קשה. זאבי נאלץ למכור בסוף 2012 את הזיכיון למכירת מכוניות סובארו בישראל לאחר שחברת יפנאוטו שבבעלותו, בעלת הזכיון, לא עמדה בתשלומים למחזיקי האג"ח שהנפיקה. יפנאוטו היתה החברה האחרונה בפורטפוליו החברות הגדולות שהיו בבבעלות זאבי.

צים, שבבעלותה המלאה של החברה לישראל שבשליטת עידן עופר, רשמה הפסד עתק של 238 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2012 ועברה לגירעון של 43 מיליון דולר בהון העצמי. הפסדיה של צים בשנת 2012 היו 433 מיליון דולר. ההתחייבויות הפיננסיות נטו של החברה נכון לסוף 2012 הסתכמו ב־2.3 מיליארד דולר, 85% לבנקים והשאר לגופים המוסדיים, שמחזיקים באג"ח שלה בהיקף של 380 מיליון דולר.

למעשה, זהו מימוש ראשון של נכסים עבור צים, אף שמדובר בנכס קטן יחסית מבחינתה. חברת רואי החשבון קסלמן וקסלמן העריכה את שווי הנכסים של צים ב־2.2–2.5 מיליארד דולר. בדו"חותיה לשנת 2012, שצורפו לדו"חות החברה לישראל, ציינה צים כי היא מתכננת למכור ב־2013 את אחזקתה (25%) במפעל לייצור מכולות בדרום סין ואת אחזקתה (55%) במפעל לייצור מכולות בצפון סין. עסקאות אלה צפויות להניב לה רווח הון של 69 מיליון דולר.

אוברסיז קומרס פועלת בתחום של ניהול ותפעול מסופי מטענים ומכולות. בין היתר מחזיקה החברה בשטחי אחסון בהיקף של 450 אלף מ"ר בסמוך לנמל חיפה, בנמל אשדוד ובנתב"ג. החברה הצליחה להתאושש בשנתיים האחרונות מהיחלשות בתוצאות שלה ב־2010 וב־2009. על פי הערכות, הכנסות החברה ב־2011 ו־2012 היו 250–270 מיליון שקל בשנה והרווח הנקי היה 20–24 מיליון שקל בשנה.

קרן פימי מצויה בעיצומו של מהלך לרכישת שליטה משותפת בחברת התעופה אל על לצד בעלת השליטה הנוכחית, משפחת בורוביץ'. הקרן חתמה על מזכר הבנות וצריכה להחליט עד 8 באפריל אם לממשו, בכפוף להסכם עם ועד העובדים.