רוב ההזמנות בהנפקת אזורים הגיעו מבעלי עניין

54% מגיוס החוב באזורים הגיעו מגופים שנמנים עם בעלי העניין בחברה - כך עולה מתשקיף השלב המוסדי בהנפקה שביצעה החברה בשבוע שעבר ושבמסגרתה גייסה 205 מיליון שקל. לפי התשקיף, 25% מהגיוס הגיעו משחקני נוסטרו וכ־21% נוספים הגיעו מגופי פנסיה וקרנות נאמנות שאינם קשורים לחברה.

אזורים הנשלטת על ידי הרשי פרידמן יצאה בשבוע שעבר לסבב גיוס של 250 מיליון שקל. מתשקיף ההנפקה עולה כי מקרב שאינם בעלי עניין בחברה רכשו קרנות הנאמנות של אלטשולר שחם כ־12% מההנפקה (כ־25 מיליון שקל). לצדן רכשו גם קופות הגמל של אקסלנס, בית ההשקעות מור וקרנות הנאמנות של סיגמא אג"ח בהיקף כולל של כ־19 מיליון שקל.

הרשי פרידמן

שחקי הנוסטרו הנוהגים לרכוש אג"ח בהנפקות וליהנות מעמלת ההתחייבות המוקדמת שלה זכאים המשקיעים המוסדיים הלוקחים חלק בשלב המוסדי של ההנפקה (בשיעור של 0.5%), רכשו כאמור כ־25% מההנפקה. עם שחקני הנוסטרו שהשתתפו ניתן למנות את דוד אדרי, לשעבר סמנכ"ל ברוקראז' בבית ההשקעות פסגות (שנחשד על ידי רשות ני"ע בפרשת הרצת ני"ע בבית ההשקעות) שרכש אג"ח ב־10 מיליון שקל בהנפקה דמות מסקרנת נוספת שרכשה בהנפקה היא יעקב אקילוב, מנהל פעילות שוק ההון בחברת בריטיש ישראל, מקבוצת מליסרון, שקנה אג"ח ב־153 אלף שקל.

בהנפקה השתתפו גם גופים קשורים לחתמי ההנפקה. כך, למשל, רכש איתן סלמן הנמנה עם קונסורציום החתמים בהנפקה 7.5% מההנפקה (15.3 מיליון שקל). בנק לאומי שמוביל את קונסורציום החתמים רכש 8.8% מההנפקה. בנוסף, לקחו חלק בהנפקה חברות הביטוח הפניקס ומגדל. שתי החברות נחשבות לגופים קשורים, שכן הן מחזיקות גם במניות אזורים בשיעור הגבוה מ־5% (הפניקס כ־7% ומגדל כ־6%). לפיכך, 58% מההנפקה נרכשו על ידי שחקני נוסטרו וגורמים הקשורים לחתמים.