טבע תגייס שני מיליארד דולר בהנפקת אג"ח לכיסוי חוב קיים
בכוונת טבע לכסות באמצעות ההנפקה אשראי של 700 מיליון דולר אותו עליה לפרוע ב-2013 ו-2014, וכן חובות נוספים
חברת טבע, שהציגה את תוכניתה האסטרטגית השבוע, מבקשת לבצע גיוס בהיקף של שני מיליארד דולר, כך הודיעה אתמול (ה') החברה לבורסה בארה"ב. מתוך סכום זה מדובר ב-700 מיליון דולר באיגרות חוב בריבית קבועה של 2.25%, כאשר התשלום האחרון יתבצע במארס 2020.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
הסדרה השנייה של איגרות החוב היא בהיקף 1.3 מיליארד דולר, בריבית קבועה של 2.95%, כאשר המועד האחרון לתשלום של איגרות חוב אלו יהיה בדצמבר 2022.
טבע תשתמש באיגרות החוב כדי לשלם אשראי קודם שלקחה החברה, בהיקף 700 מיליון דולר, אותו היא היתה אמורה לשלם ב-2013 וב-2014, כאשר הריבית אותו נושא האשראי הקודם היא 1.7%. בנוסף תעשה טבע שימוש במזומנים לתשלום חובות נוספים או למטרות ארגוניות כלליות.
איגרות החוב דורגו על ידי מודי'ס בדירוג A3. בנוסף, דורגו האיגרות בדירוג של A- על ידי סוכנות הדירוג S&P ובדירוג זהה על ידי סוכנות פיץ'.
