הסכמות חדשות בין מחזיקי האג"ח לאי.די.בי: שיחות מיידיות על פריסה מחודשת של החוב

פריצת דרך משמעותית הושגה הערב (ג') בשיחות בין אי.די.בי למחזיקי האג"ח של החברה. על פי הסכמות שהושגו בין הצדדים, יחלו שיחות מיידיות בין מחזיקי האג"ח, הבנקים והחברה, ל"חיזוק מיצובה הפינננסי של אי.די.בי", או במילים אחרות, לקביעת מועדים חדשים לפירעון חובות החברה.

באם שיחות אלה יגיעו להסכמות עד סוף אפריל 2013, יזרים נוחי דנקנר והחברה האם של אי.די.בי אחזקות, גנדן הולדינגס, 60 מיליון שקל נוספים לקופת אי.די.בי אחזקות עד ל-31 במאי 2013.

ההזרמה הזו הינה בנוסף להזרמה של 120 מיליוןן שקל שדנקנר מתחייב להזרים בלי קשר, מההשקעה של אדוארד אלשטיין בחברה, אם וכאשר תתבצע. מדובר בהזרמה של 75 מיליון דולר שבסיומה יחזיק אלשטיין בכ-31% ממניות גנדן.

אדוארדו אלשטיין נוחי דנקנר צילום: אוראל כהן

המתווה החדש, שחברי הנציגות הסכימו לגביו, יעלה להצבעה בפני מחזיקי האג"ח של החברה, ובאם יאושר, יוסר האיום המשפטי מעל החברה, ולמעשה יחלו שיחות לפתרון בעיית החזר החוב של החברה, כשמדובר בפריסת חובות, וקביעת מועדים חדשים לפרעון החובות.

דנקנר התעקש בשיחות כי לא יהיה קיצוץ כלשהו בחובות אלא רק דחייה בתשלומים. זאת, למרות שרבים יראו בזה הסדר חוב.

על המתווה סיכמו כאמור עו"ד רם כספי מטעם אידיבי ועו"ד רלי לשם מטעם מחזיקי האג"ח, והוא זוכה לתמיכה של נציגות המחזיקים. אלה סירבו לקבל התחייבות של דנקנר ל-120 מיליון שקל הזרמה בלבד, ודרשו שיחות מיידיות על הסדר חוב והתחייבות להזרמה של סכום נוסף.

אם וכאשר תאושר ההצעה בידי אסיפת מחזיקי האג"ח של החברה, הרי שתשלום 65 מיליון השקלים לסידרה ד' יידחה לסוף מארס, ובאם עד אז תושלם העסקה עם אלשטיין, הצדדים יצטרכו להגיע עד סוף אפריל למתווה מוסכם שבו ייקבע מועדים חדשים לפרעון ההתחיבויות של החברה לבנקים ומחזיקי האג"ח. במידה ויוסכם על מיתווה שכזה, כאמור חלק ממנו יהיה הזרמה של 60 מיליון שקל נוספים למחזייקי האג"ח מצידה של גנדן.