יפנאוטו: מחזיקי האג"ח נותנים לזאבי 6 ימים להציג הסדר חדש
נאמן האג"ח פרסם היום כתב הצבעה להעמדת הסדרה לפירעון מיידי, במידה ובעל השליטה לא יצליח להציג הסכם שירצה את המחזיקים. ל"כלכליסט" נודע כי הנציגות והנהלת החברה מנהלות מו"מ מתקדם
17:5606.11.12
מחזיקי אג"ח א' של יפנאוטו אחזקות (הסדרה היחידה) העניקו היום לבעל השליטה גד זאבי 6 ימים להצגת הסדר חדש. בכתב הצבעה שפרסם נאמן האג"ח הרמטיק, יצביעו מחזיקי האג"ח והנושים הגדולים של החברה האם להעמיד את סדרת האג"ח בהיקף של כ-90 מיליון שקל לפירעון מיידי. ההצבעה תסתיים ב-12 בנובמבר בשעה 14:00.
גד זאבי, בעל השליטה ביפנאוטו צילומים: יריב כץ מיכאל קרמר
קראו עוד בכלכליסט:
- עוקלו כספי גד זאבי ממכירת ביה"ח אלישע
- בנק מזרחי מוציא את האוויר מההסדר ביפנאוטו
- מחזיקי האג"ח של יפנאוטו התייאשו מזאבי: יצביעו להעמדה לפירעון מיידי
אסיפת המחזיקים התקיימה אתמול בתל אביב בהשתתפות נציגי הנהלת החברה בהובלת המנכ"ל אורן חסון ונציג הבעלים, עו"ד קינן ממן. למחזיקים דווח כי החברה ובעל השליטה מקיימים מו"מ להסדר חדש עם נציגות האג"ח, אך סירבו לחשוף פרטים נוספים, מעבר לעובדה כי מדובר בהסדר "שונה מהותית" מההסדר הקודם שהציע החברה, ולא זכה לאישור מצד בנק מזרחי.
גד זאבי, בעל השליטה ביפנאוטו צילומים: יריב כץ מיכאל קרמר לפני פחות משבוע נחשף כי תומר דותן, המחזיק במחצית מרשת סחר הרכב "אוטו דיל" נמצא במגעים לרכישת יפנאוטו, יבואנית סובארו מידיו של איש העסקים גד זאבי. עם זאת, לדברי דותן "נושא סגירת העסקה עדיין אינו מצוי בשלבי סיום, זאת לאור דרישות כספיות מוגזמות מצידו של זאבי".
בנוסף לדותן מקיימת מגעים גם סוכנות מכוניות לים התיכון, יבואנית מכוניות פיאט. לדברי גורמים המקורבים לסוכנות מכוניות לים התיכון, "קיים מו"מ, אך בדומה ליבואני רכב אחרים שניסו בעבר לקל את הזיכיון, קיימות דרישות מצידו של זאבי המקשות על התקדמות".
יפנאוטו אישרה בדיווח לבורסה כי היא מנהלת מו"מ עם צדדי ג', אך אלו טרם הבשילו לכדי הסכם. הערכות הן כי ההסדר החדש, אם יגובש, יכלול את מכירת עסקי סובארו ופירעון האג"ח, בדומה למהלך שנעשה בחודשים האחרונים בחברת איזי אנרגיה.
ל"כלכליסט" נודע כי המחזיקים לא ששים להעניק לחברה זמן נוסף, מחשש שמדובר בדחייה מיותרת. בנוסף, המחזיקים אף הביעו באסיפה חוסר אמון ביכולת של החברה להשיג את אישורם של צדדי ג' להסדר כלשהו, כפי שכשלו בהסדר הקודם. בשל כך הוחלט לפרסם את כתב ההצבעה, ולתחום את הצבעה לפחות משבוע ימים. הגופים המוסדיים המחזיקים בנייר, והובילו להחלטה להעלות את ההצבעה לפירעון מיידי הם קרנות פורסט, הראל-פיא, כלל, קרן דרגון של מיטב ופסגות.
