בראק אן.וי השלימה גיוס של 170 מיליון שקל באיגרות חוב
בתחילת השבוע גייסה החברה בשלב המוסדי 135 מיליון שקל . בשלב הציבורי של ההנפקה שבוצע היום השלימה גיוס של 35 מיליון שקל נוספים
16:2706.11.12
חברת בראק אן.וי, זרוע הנדל"ן של קבוצת בראק קפיטל, השלימה גיוס של כ-170 מיליון שקל באיגרות חוב. בתחילת השבוע גייסה החברה בשלב המוסדי כ-135 מיליון שקל . בשלב הציבורי של ההנפקה שבוצע היום (ג') השלימה בראק אן.וי גיוס של כ-35 מיליון שקל נוספים.
בשלבים הציבורי והמוסדי גם יחד נרשמו ביקושי יתר בהיקף כולל של 680 מיליון שקל. בראק אן. וי. הינה החברה באמצעותה מרכזת קבוצת בראק קפיטל את פעילות הנדל"ן שלה בגרמניה. החברה נשלטת על ידי קבוצת בראק קפיטל המחזיקה בה כ-63%, ומנוהלת על ידי גל טננבאום ואופיר רחמים.
מה דעתך על מניית בראק אן וי:
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
את ההנפקה ביצעה בראק באמצעות הרחבת סדרה א' של איגרות החוב שלה, המדורגות בדירוג "A"/יציב על ידי חברת הדירוג מעלות S&P. איגרות החוב המונפקות הן אג"ח "סטרייט", צמודות למדד, והעומדות לפירעון במהלך השנים 2014 - 2020 ב-7 תשלומים שווים. המח"מ של איגרות החוב עומד על 4.1 שנים, והתשואה לפיה נרשמו הביקושים בשלב המוסדי עומדת על כ-4.8%, לעומת תשואה מקסימאלית של כ-5.5% לפיהן הוצעו האג"חים למשקיעים במקור.
איגרות החוב מובטחות בשעבודים שונים ומגובות באמות מידה פיננסיות שונות. את ההנפקה הובילו החתמים: כלל פיננסים, דיסקונט חיתום, רוסאריו קפיטל, פועלים-אי.בי.אי וברק קפיטל.
לחברה 37 נכסים מניבים על שטח בהיקף כולל של כ-589 אלף מ"ר ועם שיעור תפוסה ממוצע של 96%. בתחום הנדל"ן למגורים מחזיקה בראק ב־5,300 יחידות דיור להשכרה בשטח כולל של כ־312 אלף מ"ר, בשיעור תפוסה ממוצע של 95%. עד סוף 2012 מתכננת החברה להרחיב את פורטפוליו המגורים שלה ל־7,000 יחידות דיור.
בשבוע שעבר הודיעה בראק אן.וי כי חתמה על מכירת 78 דירות בפרוייקט המגורים Grafental בדיסלדורף, חמישה חודשים לאחר שהחלה לשווק אותו. החוזים למכירת הדירות נחתמו בתמורה כוללת של 156 מיליון שקל, כשלצידם נחתמו 11 הזמנות למכירת דירות נוספות בסכום כולל של 25.6 מיליון שקל . הפרוייקט, הממוקם בדיסלדורף, משתרע על שטח כולל של כ-150 דונם בבעלות החברה, וצפוי לכלול מתחם מגורים המונה כ-1,000 יחידות דיור שייבנו ב-6 שלבים, ושצפוי להניב לחברה תזרים כולל בסך של כ-142 מיליון יורו, וכן פארק משרדים בשטח של כ-124.5 אלף מ"ר. בסך הכל מדובר במכירה כוללת של כ-46% משלב א' של הפרוייקט.
