ההסדר בדלק נדל"ן עולה מדרגה: מחזיקי האג"ח מבקשים לערער לעליון

הסדר החוב בדל"ק נדל"ן של יצחק תשובה עולה מהמחוזי לעליון: כ-10 משקיעים פרטיים המחזיקים בסדרות אג"ח ה' ו-כ"ה של דלק נדל"ן בהיקף מצרפי של 12 מיליון שקל הגישו בקשת רשות ערעור לביהמ"ש העליון על החלטת המחוזי בנוגע לכינוס אסיפת נושים.

מחזיקי האג"ח מלינים על כינוס אסיפת נושים שלא כדין. לטענתם, השופטת ורדה אלשיך טעתה כאשר קראה לזימון האסיפה לאישור ההסדר מבלי שהונח הסדר סופי על השולחן אלא רק מתווה עקרונות ראשוני "שאינו עלה על הוראות החוק, מבלי שהחברה מילאה אחר חובות ההמצאה והגילוי הנדרשות ממנה".

מחזיקי האג"ח מבקשים מהעליון שלא להורות על כינוס אסיפת נושים עד אשר תעלה הצעת הסדר מגובשת וסופית הכוללת את כל המסמכים כנדרש בחוק. בנוסף, נתבקש מהעליון להגדיר קרטריון אחיד וברור לנטרול הצבעות של מחזיקי אג"ח הנגועים באינטרסים מנוגדים על רקע אחזקותיהם בניירות ערך של חברות אחרות שבאחזקתו של תשובה.

מחזיקי האג"ח מבקשים בנוסף להפריד בין אסיפות בעלי האג"ח על רקע האינטרסים המנוגדים של כל סדרה. כמו כן, נתבקש מהעליון למנות מומחה כונס נכסים זמני שיחקור לעומק את התנהלות בעל השליטה, תשובה, ו"עושי דברו" בהנהלת החברה טרם הצע הסדר החוב.

מחזיקי אג"ח מסדרה ה' מחזיקים באגרות חוב בקרן של 1.1 מיליארד שקל בריבית צמודה של 4.8%. תשלום הקרן אמור להתבצע ב-7 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2019-2013. כ-55% ממחזיקי אג"ח ה' הם פרטיים והיתר מוסדיים.

תשלום הקרן של מחזיקי אג"ח מסדרה כ"ה של דלק נדל"ן עומד על 570 מיליון שקל בריבית שנתית של 7.3%. דלק נדל"ן לא עמדה בתשלום חצי מהקרן בספטמבר 2011. החצי השני אמור להיות משולם בספטמבר השנה. מבין מחזיקי אג"ח מהסדרה כ-80% הם פרטיים והיתר הם מוסדיים.

בעלי האג"ח הגישו הבקשה באמצעות עו"ד אביעד ויסולי המחזיק באג"ח ה' וכ"ה של החברה בערך של 2 מיליון שקל.

צילום: גיא אסיאג