דלק נדל"ן: הבנקים עלולים להעמיד את חובות פורטפוליו החניונים לפירעון מיידי

איום ממשי על הסדר החוב בדלק נדל"ן: הבנקים המממנים את פורטפוליו החניונים המושכר ל-NCP עלולים להעמיד את חובות חברת הפרויקט לפירעון מיידי.

דלק נדל"ן מעדכנת שמתווה רה הארגון של חברת NCP עצמה, קיבל את אישור בית המשפט באנגליה והושלם. במסגרת הרה ארגון, בוצעה הזרמת הון ל-NCP על ידי קרן ההשקעות המחזיקה בה, נמחק חלק מהותי מחוב NCP לתאגידים פיננסיים ונחתמו עם החברות המחזיקות בפורטפוליו החניונים, אשר DGRE מחזיקה ב-59% מהזכויות בהן.

בנוסף נחתמו הסכמים הנוגעים עם הפחתת דמי השכירות המשולמים להן על ידי NCP ובקשר עם מתן האפשרות לסיום מוקדם של חוזי שכירות ספציפיים, כמתואר שם.

נכון למועד הדיווח של דלק נדל"ן לבורסה, הסתיים המשא ומתן בין החברות המחזיקות בפורטפוליו לבין המלווים שהעמידו להן את המימון המובטח בפורטפוליו (משא ומתן הנובע מרה הארגון ב-NCP). החברה מציינת שקיימים חילוקי דעות מהותיים בין הצדדים, בעיקר לגבי התנאים שיחולו לעניין ההון העצמי שנדרשת העמדתו עד להיום.

נכון למועד הדיווח של דלק נדל"ן לבורסה, הבוקר, אין וודאות לגבי יכולת החברות המחזיקות בפורטפוליו להשלים את המשא ומתן עם המלווים באופן שיסדיר את תנאי המימון. אי השלמת המשא ומתן עם המלווים עלול להביא את המלווים להעמדה של ההלוואות לפירעון מיידי, כתוצאה מהפרה של תנאי ההלוואה שהעניקו.

רק אתמול אישר דירקטוריון DGRE, חברה בת של דלק נדל"ן הזרמה של 22.7 מיליון שקל  לצורך השלמת ההון העצמי הנדרש על ידי הבנקים המממנים את הנכס.

דלק נדל"ן משכירה את החניונים עבור מפעילת החניונים National Car Park) NCP), בחוזה לטווח ארוך עד שנת 2037. שווי הנכס בספרי דלק נדל"ן עומד על 748 מיליון ליש"ט, כשמולו עומדת הלוואה של 560 מיליון ליש"ט שהועמדה לדלק נדל"ן מטעם קונסורציום של בנקים בהובלת RBS למימון הרכישה.

רק הבוקר חשף "כלכליסט" שבעל השליטה בדלק נדל"ן החליט להפחית את תרומתו להסדר החוב בדלק נדל"ן ב-750 מיליון שקל. תשובה מוכן כעת להזרים לחברה 250 מיליון שקל בלבד. ביקורתו מופנית בעיקר לנציגות כ"ה - שהגישה בקשת פירוק.