נכסים ובנין בוחנת מימון מחדש למגדל HSBC בסכום של כ-400 מיליון דולר
החברה עדכנה כי הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2012 צפוי להסתכם בסכום של בין 150 מיליון שקל ל- 190 מיליון שקל; בנפרד, החברה בוחנת גיוס של 400 מיליון שקל באג"ח לצורך מחזור חוב
חברת נכסים ובנין, זרוע הנדל"ן של קבוצת אי.די.בי בניהולה של סגי איתן, הודיעה היום (א') כי היא מנהלת מגעים ראשוניים למימון מחדש למגדל HSBC שבשדרה החמישית בניו יורק בסכום של עד כ-400 מיליון דולר. לפי החברה, המימון צפוי להיות מובטח בשעבוד מלוא זכויותיה במגדל (נון ריקורס). כזכור, בנובמבר האחרון אושרה מכירת מחצית מבניין HSBC לנכסים ובנין לפי שווי של 480 מיליון דולר - 45% יותר משווי הנכס בעת רכישתו.
נכון להיום עומד המימון למגדל HSBC על סכום כולל של כ-240 מיליון דולר. לפיכך, ביצוע מימון מחדש, אם יבוצע, ייצר לחברה תזרים מזומנים פנוי בסכום של כ-150-100 מיליון דולר. בנוסף, החברה מעריכה כי הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות ברבעון הראשון של 2012, צפוי להסתכם בסכום של בין 150 מיליון שקל ל-190 מיליון שקל, לעומת רווח הנקי של 22 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד.
בכוונת החברה לעדכן את השווי ההוגן של המגדל בניו יורק ובניין בארניס בשיקגו לדוחות הרבעון הראשון וכן לעדכן את השווי ההוגן של נכסים מניבים בישראל אשר מומשו בתחילת השנה ועד היום.
בנפרד, החברה הודיעה בנוסף כי היא בוחנת ביצוע הנפקה של אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרות קיימות מסדרה ג' ומסדרה ד' של החברה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בתוך כך, חברות הדירוג מעלות אישרה את הדירוג ilA' עם אופק שלילי להרחבת הסדרות לצורך מחזור חוב.
