מחזיקי אג"ח ה' דורשים מתשובה להגדיל את התמיכה בדלק נדל"ן

מחזיקי אג"ח ה' הגישו לשופטת ורדה אלשיך את תגובתם בנוגע לבקשה למינוי מפרק זמני לדלק נדל"ן שהוגשה על ידי בעלי אג"ח כ"ה.

מתוכן התגובה לבית המשפט ניתן ללמוד כי בעלי אג"ח ה' מעוניינים להגיע להסדר ולא מעדיפים את פירוק החברה, תוך שהם מציינים כי קיים עוד סיכוי להגיע עם בעל השליטה בחברה להסדר שיהיה מקובל על כל הצדדים. נאמן אג"ח ה' הדגיש שקיים בהחלט סיכוי ממשי להגעה להסדר בדלק נדל"ן.

מחזיקי אג"ח ה' מעונינים למנות משקיף לדלק נדל"ן כפי דורשים בעלי אג"ח כ"ה, אך בדגש על כך שהמשקיף יפעל בדרך שבה מצב החברה לא יורע. הטעם במינוי משקיף לטענת אג"ח ה' הוא שממילא מדובר במינוי שיבוצע בחברה, במתכונת המוצעת ולתקופה קצרה ביותר. תוך התקופה בה ימונה משקיף תהיה חייבת ליפול ההכרעה: החברה תגיע להסדר סופי ומוסכם עם בעלי האג"ח או שבמהלכה יגיעו הצדדים להסכמה שלא יהיה מנוס מלפרק את החברה.

החברה עצמה דיווחה לבורסה בשבוע שעבר שאין היא מתכוונת להתנגד לבקשת הפירוק, למרות שבסוף השבוע האחרון נפגשו כל הצדדים בהסדר החוב של דלק נדל"ן והגיעו להסכמות כלליות, כאשר סוגיית הריבית שתשלם החברה נותרה עדיין פתוחה. אתמול נפגשו נציגי סדרות ד' וה' עם ערן מיטל, מנכ"ל דלק נדל"ן וניסו להגיע עימו לפשרה

דלק נדל"ן מסרה לבעלי האג"ח כי היא אינה יכולה לעמוד בשיעור הריבית, עליו סוכם עם מחזיקי האג"ח במסמך העקרונות להסדר שגיבשו הצדדים בתחילת השנה. דלק נדל"ן דרשה מבעלי האג"ח הפחתה של כ-2.5% מהריבית השנתית שנקבעה במסמך העקרונות, כאשר בעלי האג"ח הדגישו שכל 1% בריבית משמעותו היא שהתמורה המשולמת לבעלי האג"ח מופחתת ב-13 מיליון שקל בשנה.

בשורה התחתונה דלק נדל"ן דרשה מבעלי האג"ח הפחתה, בערכים שוטפים ולא מהוונים של התמורה לבעלי האג"ח ב-200 מיליון שקל. 

אמש הודיע יצחק תשובה, בעל השליטה בדלק נדל"ן כי הוא יפסיק את התמיכה השוטפת בחברה החל מה-6 במאי. במסגרת אותה תמיכה, כיסה תשובה את ההוצאות השוטפות של החברה שמסתכמות בכ-2 מיליון שקל בחודש.