בלעדי ל"כלכליסט": תשובה חוזר למו"מ עם נציגויות האג"ח של דלק נדל"ן

הנהלת דלק נדל"ן זימנה את נציגויות מחזיקי אגרות החוב מהסדרות ד', ה' ו-כ"ה של החברה לפגישה משותפת היום בצהריים, כך נודע ל"כלכליסט".

זאת לאחר שהשופטת ורדה אלשיך קיבלה לידה את בקשת הפירוק של דלק נדל"ן שהגישה סידרה כ"ה במהלך חול המועד, וביקשה את עמדת נציגי הסדרות האחרות תוך 5 ימים. השופטת קראה למחזיקים ולחברה להמשיך לנהל מו"מ ביניהם כדי להגיע לפתרון ורמזה כי איננה מרוצה מנושא הפירוק.

לפני יומיים הגישה דלק נדל"ן את הסכמתה לבקשת הפירוק שהגיש נאמן נציגות אג"ח כ"ה (הסדרה הקטנה), לא לפני שמקורביו של תשובה ומנהלי החברה הגיבו בזעם להחלטה זו לפנות לבית המשפט ולבקש מינוי מפרק לחברה. מקורבי תשובה אף הדגישו כי הכדור בידיים של בעלי האג"ח, והם אשר יחליטו על עתידה של החברה.

מוקדם יותר הבוקר, נציגות מחזיקי האג"ח מסדרה ה' של דלק נדל"ן פירסמה את דרישותיה לקראת החזרה למשא ומתן, כעת, כאמור, הנהלת החברה זימנה את נציגויות מחזיקי אגרות החוב מכל הסדרות לפגישה משותפת.

נציגות ה' רואה עצמה כמבוגר האחראי ומקווה כי דרישותיה יהיו מקובלים על יתר הסדרות. מהודעתה הבוקר עולה כי הנציגות חוזרת על הדרישה כי תשובה יהיה ערב אישית להתחייבויות החברות הפרטיות שלו במסגרת הסדר החוב.

בנוסף, הנציגות דורשת כי שיעור הריבית בגין שתי סדרות אגרות החוב החדשות יעמוד על שיעור ממוצע של 5%. כמו כן, דורשת הנציגות כי ההסדר המפורט יכלול מגנון אפסייד מוגבל בסך של 500 מליון שקל למחזיקי אגרות החוב שמבוסס על השתתפות חלקית מוגבלת ברווחי הגז של קבוצת תשובה או עליית ערך אחזקותיו בקבוצת דלק, ככל שיהיו במשך תקופה של עשר שנים ממועד ההסדר.

בנוסף, הנציגות דורשת כי סכום המזומן שאמור להיות משולם למחזיקי אגרות החוב יוכפל לסך של 80 מליון שקל, לעומת 40 מיליון שקל לפי מסמך העקרונות.

מנציגות סדרה ה' נמסר: אנו רואים בחומרה את "שבירת הכלים" הן מצד תשובה והן מצד נושאי המשרה בחברה בתחילת השבוע ושמחים שהחברה התפקחה היום.

בקשר עם פרטי ההסדר, אנו מביאים לאישור עקרוני של האסיפה שלנו הסדר שנראה לנו שהוא גם הוגן וגם יש לו את מירב הסיכויים להתקבל על ידי כל הצדדים בעת הזו. אנחנו קוראים גם לסדרות ד' וכ"ה להביא את אותו הסדר לאישור עקרוני באסיפות שלהם.

אנחנו משוכנעים כי בהנחה שההסדר יאושר על ידי המחזיקים מכל הסדרות, יהיה זה מהלך שיפעל לטובת המחזיקים כולם וכן יתרום להשגת הסדר מול בעל השליטה. צפוי שאישור שכזה יביא לכך שהצדדים יתמקדו במשא ומתן במקום להתנצח זה עם זה.