דלק נדל"ן: תשובה הסכים לשעבד האחזקה במלונות בארץ, אך המו"מ עם נציגות ה' קרס

מקורבי יצחק תשובה ומנהלי חברת דלק נדל"ן הגיבו שלשום בכעס להחלטת בעלי האג"ח מסדרה כ"ה לפנות לביהמ"ש ולבקש מינוי מפרק לחברה. "במהלך החודשים האחרונים עשתה החברה כל שביכולתה על מנת להגיע לפתרון מול מחזיקי אגרות החוב. במסגרת מאמצים אלו ולאחר מו"מ ארוך נחתם הסכם עקרונות עם הנציגות של רוב המחזיקים שכלל תרומה משמעותית מצד בעל השליטה", כתבה הנהלת החברה. מקורבי תשובה אף הדגישו כי הכדור בידיים של בעלי האג"ח, והם אשר יחליטו על עתידה של החברה.

האכזבה והכעס בקרב מקורבי תשובה התעצמו גם בעקבות המסמך שהגישו נציגויות ד' ו־ה' בשבוע שעבר, בו דרשו מתשובה לשפר את תנאי הסדר החוב על ידי מתן ביטחונות נוספים, העלאת ריבית על האג"ח והכנסת מנגנון להשתתפות עתידית ברווחי הגז. מקורבים לתשובה טוענים כי דרישות אלו הגיעו מיד לאחר ההסכמות העקרוניות שהושגו מול נציגות ה' ונחשפות כעת לראשונה ב"כלכליסט".

ל"כלכליסט" נודע כי בתום מו"מ סודי שנערך בשבועות האחרונים בין דלק נדל"ן לבין נציגות אג"ח ה' (סדרת האג"ח הגדולה שהחוב של דלק נדל"ן מולה עומד על 1.4 מיליארד שקל) שבה יושבים רוב המוסדיים, הסכים תשובה לשעבד לטובתם את אחזקותיו בשלושה מלונות בארץ, המוחזקים דרך אלעד מלונות הפרטית: הילטון מלכת שבא באילת, שרתון סיטי טאואר ברמת גן (שמוחזק בחלקים שווים על ידי תשובה ודוד פתאל), ולאונרדו בבאר שבע.

המלונות משועבדים בחלקם לבנקים אולם עדיין נותרו חלקים שאינם משועבדים בהיקף של יותר מ־450 מיליון שקל. זה הסכום שדרשה נציגות ה' לשריין כשעבוד נוסף כדי להבטיח את התחייבותו הנוספת של תשובה להזרמות ההון אליהן התחייב בהסדר.

החלטתם של תשובה ושל דלק נדל"ן שלא לסרב לבקשת הפירוק לדלק נדל"ן שהגישה בסוף השבוע נציגות כ"ה, באה לידי ביטוי בבורסה. מניית דלק נדל"ן נפלה ב־12.5%, אג"ח סדרה ד' הקצרה איבדה כ־14% לשער של 33 אגורות ואג"ח ה' הארוכה קרסה ב־18% לשער של 27 אגורות במחזור של 3.8 מיליון שקל - פי ארבעה מהמחזור הממוצע במניה.