נציגות האג"ח של דלק נדל"ן: לא נגיע להסדר ללא שיתוף ברווחים עתידיים של תשובה מהגז

נציגות מחזיקי אגרות החוב מסדרה כ"ה של חברת דלק נדל"ן, בשליטתו של יצחק תשובה, קראה ליתר מחזיקי אגרות החוב מסדרה ד ו-ה' לפעול יחד אל מול הסדר החוב בדלק נדל"ן. "אנחנו חושבים שהגיעה העת ששלושת הסדרות יפעלו כגוף אחד ויגישו ליצחק תשובה הצעה משותפת שעקרונותיה כבר ידועים - לא נתפשר", כך לפי אדוארד קלר ועו"ד גיא גיסין, נציגי אג"ח כ"ה במסיבת עיתונאים הבוקר (א') בתל אביב.

"אין לי ספק שלא נגיע להסדר ללא שיתוף מחזיקי האג"ח ברווחיות העתידית של תשובה מהגז והאנרגיה, זה גם ברור לצד השני", אמר אדוארד קלר. "ברור לי שלמר תשובה יש תועלת מהליך הזה. הוא לא היה צריך ליזום את הפירוק. תשובה צריך לעשות את החשבון שלו. יש לו עלות אלטרנטיבית משמעותית בזו שהוא ילך לפירוק".

ביום חמישי האחרון הגיש גיסין בקשה לפירוק דלק נדל"ן ובמסגרתה בקשה לסעד זמני - מינוי משקיף לפיקוח בתקופת הביניים - עד להסדר או עד למינוי מפרק.

לפי גיסין, "הבקשה למינוי משקיף נאמן לחברה, מטרתה שפקיד בית משפט יוכל לפקח ולראות מה קורה בחברה במסגרת ההליך. החברה לא יכולה להתנהל בלי רמה של פיקוח. ביקשנו למנות רק משקיף ולא מישהו בעל סמכויות, על מנת להותיר סיכוי להגיע להסכמות וכן למנוע נזקים אפשריים שאם ימונה בעל סמכות לחברה - יגרמו נזקים לנכסי החברה בחו"ל".

"מה יצא לנו מהליך פרוק?", המשיך גיסין, "לא ברור כמה שווה מתווה הההסדר שלא התגבש עד כה". לגבי החשש מהנושים המובטחים, אמר גיסין, "גילינו שלפחות חלק מהחוב לנושים המובטחים - החברה לא יכולה לכסות. הם לא בהכרח נושים מובטחים, אם הנכסים המשועבדים לא מכסים את יתרת החוב - דינם כדין מחזיקי אגרות החוב", אמר גיסין.

היום בבוקר הודיעה דלק נדל"ן כי ב-5 באפריל, החברה הבת (100%) "חוף הכרמל נופש ותיירות 89" קיבלה מכתב מבנק לאומי בדרישה לפרוע חוב של החברה לבנק, העומד על סך של 189 מיליון שקל. לדברי גיסין, "האם הבטוחות שעומדות בידיו מכסות את מלוא החוב? - הערכה שלנו היא לא. האם בנק לאומי הוא נושה מובטח על מלוא חובו? אנחנו חושבים שלא. רכשנו אגרות חוב על סמך האמונה כי תשובה יחזיר את החובות האלה".

לדברי גיסין, לפי כללי הבורסה, תנאי כשירות לחברה רשומה לחברות הוא כי בעלי השליטה הבכירים לא יהיו עניין בתאגיד שיתפרק מבלי ששילם את חובותיו. "האם הליך של פירוק במסגרותו דלק נדל"ן לא תפרע חובותיה עלול לפגוע ברישיון חבר הבורסה שיש לאקסלנס והאם זה יעלה בעיות לגבי אחזקתו בפניקס?".

"תשובה מחזיק ברישיון לאחזקת אמצעי שליטה בתאגיד מבטח, אחת השאלות שנשאל אדם המבקש אמצעי שליטה כאמור, הוא נדרש לתת דיווח מפורט כי לא ארע ארוע שהיה או הינו בעל שליטה או דירקטור בחברה שבהסדר או פירוק נכסים", אמר גיסין.

לפי ארבעה ימים חל מפנה במשא ומתן כאשר נציגויות בעלי אג"ח מסדרות ד' וה', שחתמו על המתווה הראשוני, לקחו צעד אחורה ודרשו מיצחק תשובה להגדיל את הפיצוי למשקיעים ולחזק הביטחונות, תוך מתן התחייבות אישית. תשובה מצדו מסרב לאלתר לנהל משא ומתן לאורך השבועות האחרונים.

מדלק נדל"ן נמסר בתגובה: צר לנו שסדרה כ"ה ממשיכה לחבל במאמצים ובניסיונות הכנים של החברה בחודשים האחרונים להגיע להסדר כולל עם מחזיקי האג"ח, על בסיס הסכם העקרונות שנחתם עם הנציגות של רוב מחזיקי אגרות החוב (סדרות ד ו- ה), ובכך דוחפת את הצדדים להליך של פירוק.