אלביט הדמיה מממשת את חלקה במלונות בהולנד בכ-26 מיליון יורו
החברה שבשליטת מוטי זיסר ונמצאת בקשיי נזילות תרשום רווח כולל של כ-180 מיליון שקל בגין מכירת המלונות לפארק פלאזה, השותפתה באחזקתם
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בגין המכירה הצפויה אלביט הדמיה אמורה לרשום תמורה (נטו) בסך של כ-26.5 מיליון יורו (130 מיליון שקל) כאשר מתוכם 23 מיליון יורו ישולמו במזומן. בנוסף, פארק פלאזה תקצה לאלביט הדמיה 700 אלף מניות רגילות של פארק פלאזה אשר מחיר השוק שלהן נכון להיום בבורסה בלונדון הינו כ-2 מיליון יורו.
תשלום נוסף בסכום כולל של עד כ-1.5 מליון יורו, ישולם לאלביט הדמיה בתום 4 שנים ממועד סיום העסקה ויהיה כפוף להתאמות מסוימות, בהתבסס על מחיר השוק של מניית פארק פלאזה.
בנוסף, כתוצאה מהמכירה יופחתו כ-58 מיליון יורו (285 מיליון שקל) מסעיף הלוואות ממאזניה המאוחדים של החברה.
הרווח הכולל אשר יוכר בדו"חות הכספיים של החברה בעקבות העסקה, נאמד בכ-180 מיליון שקל. מחיר המכירה למלונות משקף שווי של כ-169 מיליון יורו (835 מיליון שקל). השלמת העסקה צפויה להתרחש עד ה-30 במאי 2012.
עסקה זו מצטרפת לעסקה קודמת בה רכשה פארק פלאזה את יתרת הבעלות בחלק מהמלונות המשותפים, כך שמעתה המלונות שהיו בבעלות משותפת יהיו בבעלותה המלאה של פארק פלאזה בלבד.
לאלביט הדמיה חוב בסך 2.9 מיליארד שקל. בניכוי היתרות הכספיות של החברה, החוב נטו שלה מסתכם ב-2.53 מיליארד שקל. בשנתיים הקרובות צפויה אלביט הדמיה להקטין את מצבת החובות בסך כולל של כ-3.2 מיליארד שקל בגין פירעון קרנות אג"ח נטו ומימוש נכסים אשר בכוונת החברה לבצע בחטיבת המלונות. בשנתיים הקרובות צפויות אלביט ופלאזה סנטרס להקטין את מצבת חובות האג"ח (ללא רכישות עצמיות של אג"ח) בכ-1.3 מיליארד שקל, כפי שעולה מדו"חות החברה לשנת 2011.
דודי מחלוף, מנכ"ל משותף באלביט הדמיה מסר היום: "עסקה זו מהווה חלק מאסטרטגיית החברה, אשר הינה יצירת ערך בייזום ובהקמה של נכסים ומימושם לאחר הבשלתם ברווח גבוה. מכירה זו מפחיתה משמעותית את היקף החוב במאזן החברה. עסקה זו הינה המשך ישיר של יישום אסטרטגיית החברה בהתאם לתזרים המזומנים החזוי שפרסמה החברה והיא מצטרפת לעסקת מימוש המרכזים המסחריים בארה"ב עליה דיווחנו בינואר השנה בה באו לידי ביטוי יכולותיה של החברה להשיא תוך זמן קצר רווחיות גבוהה ביותר ותזרים מזומנים משמעותי.
"במקביל, ממשיכה החברה בתנופת פיתוח ליבת עסקיה, עם פתיחת קניונים בסרביה ופולין והפיכתם לנכסים מניבים, פתיחת קניון "קורגון פארק" בהודו ותחילת פיתוח פרוייקטי הנדל"ן למגורים בהודו והחטיבה בארה"ב בה אנו צופים המשך פעילות וממשיכים לפעול לאיתור עסקאות אטרקטיביות נוספות בשוק הנדל"ן בארה"ב, שם אנו מזהים פוטנציאל רב".
