דיסקונט השקעות תגיש הצעה למיזוג עם כור

קבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר הודיעה היום (ב') כי כור נענתה להצעה מדסק"ש לניהול משא ומתן הנוגע למיזוג החברות.

נכון ליום, דיסקונט השקעות מחזיקה ב-70.1% ממניות כור ואי.די.בי פיתוח מחזיקה ב-13.35% ממניות כור. כך, שההצעה לרכוש מניות מהציבור רלוונטית ל-16.24% מבעלי המניות בציבור. מתוך אחזקות הציבור מחזיקה כלל ביטוח והחברות הבנות שלה דרך ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה וקרנות נאמנות בכ-3% ממניות כור. אחזקה זו משמעותית מאוד מאחר וכדי שהצעת הרכש למניות החברה תתקבל במלואה והחברה תימחק מהמסחר, אסור שיותר מ-5% מהמחזיקים בהון המניות יתנגדו להצעת הרכש.

שווי השוק של כור טרם פתיחת המסחר בבורסה בתל אביב עמד על 2.27 מיליארד שקל, כאשר שווי החזקות הציבור מתוך סכום זה נאמד ב-366 מיליון שקל. ככל הנראה תיאלץ דסק"ש להגיש הצעת רכש המשקפת פרמייה מסוימת למניות כור על השווי הבורסאי.

במסגרת עסקת המיזוג המוצעת על ידי דסק"ש, כל נכסיה והתחייבויותיה של כור יועברו לדסק"ש וכור תמוזג לתוך דסק"ש. כל בעלי המניות של כור (הציבור והמוסדיים), יקבלו תשלום במזומן תמורת מניותיהם.

המשא ומתן לעסקת המיזוג ינוהל על ידי ועדות בלתי תלויות שמינו הדירקטוריונים של כור ושל דסק"ש. בשלב זה פועלות הוועדות הבלתי תלויות לבחירת מעריך שווי חיצוני ובלתי תלוי שימונה על ידיהן במשותף לשם הערכת שוויה של כור לצורך עסקת המיזוג. בכוונת החברות לפעול להשלמת המיזוג עד סוף הרבעון השני של שנת 2012.

מה דעתך על מניית דיסקונט השקעות:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

מדסק"ש נמסר, כי המהלך צפוי ליצור חברה ממוזגת בעלת נזילות גבוהה מאוד, מאזן חזק ויציב ופיזור רחב של אחזקות בחברות מובילות בתחומן אשר פועלות במגוון תחומים בישראל ובחו"ל, והוא מהווה חלק מהאסטרטגיה של קבוצת IDB לשטח ולפשט את מבנה האחזקות של הקבוצה תוך יצירת חסכון והתייעלות תפעולית.