רווח ההון של כלל תעשיות מעסקת משאב: 850-750 מיליון שקל
"כלכליסט" חשף ב-25 בינואר השנה את המו"מ בין משפחת לבנת לדנקנר על רכישת השליטה במשאב. לבנת תרכוש 55% ממשאב מידי כת"ש שתיוותר עם 20% ממשאב. תמורת העיסקה - 1.32 מיליארד שקל. לבנת תמכור מניותיה באי.די.בי לדנקנר ומנור
נחתמה עסקת רכישת השליטה במשאב ע"י משפחת לבנת מידי כלל תעשיות. משפחת לבנת תרכוש 55% ממניות משאב מידי כלל תעשיות, שתיוותר עם 20% ממניות משאב. תמורת העיסקה הינה 1.32 מיליארד שקל.
ב-25 בינואר חשף "כלכליסט" לראשונה את המו"מ של משפחת לבנת מול דנקנר לרכישת השליטה במשאב, במקום השליטה בכלל תעשיות כולה.
משפחת לבנת תקבל אופציית call לרכוש מידי כלל תעשיות 10% נוספים ממניות משאב, ואילו כלל תעשיות תקבל אופציה למכור את 20% המניות הנותרות בידיה. כלל תעשיות תרשום בעקבות העיסקה רווח הון של 750-850 מיליון שקל.
משאב מחזיקה ב-75% ממניות מונופול המלט נשר, וב-50% ממניות חברת תעבורה, שבה 50% המניות האחרות מוחזקות כבר כיום בידי משפחת לבנת. משאב תרכוש במסגרת העיסקה את 50% המניות שבידי לבנת תמורת 100 מיליון דולר, או מחיר שיקבע ע"י מעריך שווי חיצוני שייקבע לתעבורה, הנמוך ביניהם.
משפחת לבנת תשלם מיידית 40 מיליון שקל, ועם השלמת העיסקה 1.184 מיליארד שקל נוספים תמורת 51% ממניות משאב. בהמשך, ולא יאוחר מה-8 באוגוסט 2013 תשלם לבנת 96 מיליון שקל נוספים עבור 4% ממניות משאב. אי.די.בי פיתוח תרשום בעקבות העיסקה רווח הון של 450-540 מיליון שקל ואי.די.בי אחזקות תרשום רווח הון של 400-500 מיליון שקל.
במקביל לחתימה על העסקה הוסכם על יציאת משפחת לבנת מגרעין השליטה באי.די.בי על ידי מכירת מלוא אחזקתה לגנדן, שבשליטת נוחי דנקנר, ולמשפחת מנור תוך 4 שנים. בין הצדדים סוכם כי לבנת תעניק לגנדן ולמנור אופציית CALL על אחזקתה באי.די.בי בסך כולל של כ-13.33% (לפי יחס של 75% לגנדן ו-25%) למנור למשך 4 שנים, למימוש במחיר של 40.73 שקל למניה צמוד למדד ונושא ריבית בשיעור שנתי של 2%. אם לא תמומש אופציית ה-CALL תהיה ללבנת בסוף התקופה אופציית PUT למכירת יתרת אחזקתה במניות IDB אחזקות לגנדן ולמנור (לפי היחס הנ"ל) במחיר מימוש הזהה למחיר אופציית ה-CALL. הסכם זה ייכנס לתוקף במועד השלמת עסקת משאב.
יצויין כי העסקה כפופה לאישור אסיפה כללית של כלל תעשיות ולאישור הממונה על הגבלים עסקיים.
נוחי דנקנר אמר היום: "החלטנו לבצע מימוש של נכס משמעותי שלנו על מנת לשפר את האיתנות הפיננסית של קבוצת איי.די.בי ולהגדיל את היתרות הנזילות של הקבוצה. מכירת השליטה בשתי חברות משמעותיות שלה – נשר ותעבורה – תואמת את האסטרטגיה של איי.די.בי בשנים האחרונות – לפשט את המבנה האירגוני של IDB, להקטין את משקל הקבוצה במשק הישראלי תוך יציאה מסקטורים מסויימים והרחבת פעילותנו בסקטורים אחרים, ולהשקיע יותר משאבים בפעילות מחוץ לישראל. בחודשיים האחרונים נבחנו על-ידינו מספר הצעות שקיבלנו מצד קבוצות איכותיות בקשר עם עסקה בכלל תעשיות ו/או באחד מנכסיה, וניהלנו משא ומתן מתקדם עם שניים מהמציעים".
צביקה לבנת, אמר היום: "המהלך של רכישת מלוא הבעלות בתעבורה אחזקות על ידי משאב יאפשר לנו הקמת קבוצה עסקית אשר תכלול את פעילות המלט של נשר ואת הפעילויות המגוונת של תעבורה אחזקות תחת הפלטפורמה של משאב. באמצעות העסקה הנוכחית, אנו חוזרים להתמקד בתחומי התשתיות, הלוגיסטיקה וההובלה אותם הקים אבי, אברהם לבנת, עם קום המדינה ואני משוכנע שהניסיון שלנו בתחומים אלו יאפשר לנו להפיק את מלוא הפוטנציאל הטמון בפעילות של נשר ושל תעבורה".
