דלק נדל"ן: נמשך המשא ומתן עם בעלי האג"ח של החברה

חברת דלק נדל"ן הודיעה היום (ד') כי נמשך המשא ומתן עם בעלי האג"ח של החברה לגבי הסדר החוב. "לא גובשו הסכמות עם נציגויות אגרות החוב והחברה ממשיכה בניהול המשא ומתן", נכתב בהודעת החברה לבורסה.

אתמול נחשף ב"כלכליסט" כי ההבנות המתגבשות בין החברה לבין שתי הנציגויות צפויות להישען על מתווה ההסדר שהציע הפרופ' אמיר ברנע, קרי: חלף כל הסדרות הקיימות בהיקף של 2.2 מיליארד שקל, יונפקו לבעלי האג"ח שתי סדרות אג"ח חדשות וארוכות, בהיקף כולל של כ-1.2 מיליארד שקל ע"נ, כאשר סדרה אחת בהיקף של 400 מיליון שקל תחל להיפרע ב-2017 ואילו מועד פירעונה של הסדרה השניה בהיקף של 800 מיליון שקל יחל רק ב-2019. בנוסף צפויים בעלי האג"ח לקבל בין 45%-55% ממניות דלק נדל"ן וכן פיצוי של עשרות מיליוני שקלים במזומן אם וכאשר יושלם ההסדר.

תשובה כולל בחישוביו תמיכה של כ-30 מיליון שקל שהזרים לדלק נדל"ן בהנפקת זכויות שהתקיימה בפברואר שעבר, עוד כ-40 מיליון שקל שהעמיד כבטוחה עבור החברה וכן הסכמתו לוותר על אג"ח ב' של דלק נדל"ן בהיקף כ-80 מיליון שקל שרכש בעבר. כך, שבסך הכול מדובר על 150 מיליון שקל שמשלים את תרומתו של תשובה לחיזוק החברה.