פרוטרום: הרכישה ה־17 בחמש השנים האחרונות
רכשה 56% מחברת טעמים סלובנית ב־20 מיליון יורו. הנשיא אורי יהודאי לכלכליסט: "עוד השנה נבצע רכישות בשווקים מתעוררים נוספים"
פרוטרום, יצרנית תמציות טעם וריח לתעשיית המזון והמשקאות, החלה את מסע הרכישות הנוכחי שלה ב־2007, אז רכשה שבע חברות ב־100 מיליון דולר, ומיזגה אותן לתוך פעילותה במהלך 2008. במחצית הראשונה של 2009 רכשה פרוטרום שלוש חברות נוספות בסכום כולל של 27 מיליון דולר, ומיזגה אותן לתוך פעילותה במהלך 2010. ועכשיו, אחרי שש רכישות נוספות שביצעה ב־2011 בסכום כולל של כ־106 מיליון דולר, האחרונה שבהן בחודש שעבר בתמורה ל־5.8 מיליון דולר, הודיעה אתמול פרוטרום על רכישת 56% מחברת הטעמים הסלובנית Tovarna ETOL בתמורה ל־19.6 מיליון יורו.
רכישת המניות בוצעה מבעלי השליטה, ובכוונת פרוטרום להגיש כבר בשבועות הקרובים הצעת רכש בבורסה הסלובנית לרכישת המניות הנותרות במטרה להחזיק במלוא הונה המונפק של החברה הסלובנית. הרכישה הנוכחית מומנה באמצעות אשראי בנקאי לטווח קצר בשיעור ריבית ליבור + 1.75%.
החברה הסלובנית, שנוסדה בשנת 1924, פועלת בתחום מוצרי הטעם הטבעיים מבוססי פירות לתעשיית המזון והמשקאות. ב־2010 הסתכמו הכנסותיה ב־46 מיליון יורו, עם EBITDA של כ־8.2 מיליון יורו. מוצריה נמכרים במדינות רבות והיא משרתת בסיס לקוחות רחב במרכז ומזרח אירופה בשווקים שבהם קצב צמיחה גבוה.
"זו לא הרכישה האחרונה שלנו השנה, ובקרוב נבצע עוד רכישות בשווקים מתעוררים נוספים", אמר אתמול אורי יהודאי, הנשיא ומנהל העסקים הראשי של פרוטרום, ל"כלכליסט". "אני מכיר את החברה הזו מעל 25 שנה. כבר הרבה שנים שאני מתעניין לקנות אותה, ועד עכשיו הבעלים, שהם ברובם גופים פיננסיים, לא הסכימו. בנוסף, היא נסחרה בשווי שוק גבוה מאוד". לדברי יהודאי, המשבר באירופה טרף את הקלפים וערך המניה ירד מאוד. "הגופים הפיננסיים שהחזיקו אותה נזקקו לנזילות והסכימו למכור אותה בין היתר בזכות מערכת היחסים הטובה מאוד שלנו עם ההנהלה שהעדיפה אותנו על פני הצעות אחרות, כי היא יודעת שאנחנו נמשיך לפתח את החברה ונגדיל את הפעילות שלה".
