תשובה יזרים לדלק נדל"ן כספים מעבר למתווה שהוצג לבעלי האג"ח

יצחק תשובה יזרים ל דלק נדל"ן כספים מעבר למה שהוצע במתווה של אמיר ברנע להסדר חוב בחברה, כך הודיע היום בעל השליטה בדלק נדל"ן וקבוצת דלק בהודעה שמסר לעיתונות.

יצחק תשובה אמר היום בהודעה לעיתונות: "שבתי ובחנתי במהלך הימים האחרונים את המתווה שהוכן לחברת דלק נדל"ן שהוצע על ידי פרופ' אמיר ברנע ושמעתי את הביקורות ואני קשוב לה. במשך 3 השנים האחרונות נעניתי בחיוב לבקשות החברה לסיוע כספי - מתוך אמונה שבכך תצליח להעלות על דרך חדשה. גם היום אני נכון להמשיך ולסייע לחברה במטרה לעזור לה לצלוח את התקופה ולהבריא אותה, ולשפר את המתווה שהכין פרופ' ברנע עבורה. אני מוכן להגדיל את סכומי השתתפותי במסגרת ההסדר שיגובש, ולהזרים לחברה סכומים נוספים, מעבר לסכומים שצוינו בהצעה של ברנע, וזאת במסגרת מתווה מקובל שיוסכם בין כל הצדדים".

קבוצת דלק, בניהולו של אסי ברטפלד ובשליטת יצחק תשובה (64.3% מקבוצת דלק), רכשה היום 51.9% ממניות השליטה בכהן פיתוח  תמורת 275 מיליון שקל לפי שווי של 530 מיליון שקל - גבוה ב-47% משווי השוק של החברה הבוקר. מלבד הרווחים שיגרפו בעלי השליטה בכהן פיתוח, את הרווח הגדול ביותר תגרוף קבוצת דלק שתקבל רווח הון של 2.4 - 2.9 מיליארד שקל כתוצאה מהעסקה.  

דלק נדל"ן דיווחה אתמול על הפסד ענק של 234 מיליון שקל ברבעון השלישי. מאז תחילת השנה גדל הגירעון בהון העצמי של חברת הנדל"ן מ-1.16 מיליארד שקל ל-2.2 מיליארד שקל, בעקבות ההפסדים שרשמה החברה.

דלק נדל"ן נקלעה לקשיים בעקבות המשבר העולמי שפקד את השווקים בעולם ופעלה בשנתיים האחרונות ליישום תכנית אסטרטגית למימוש והשבחת נכסים בעלי פוטנציאל ליצירת ערך, כאשר במסגרת תכנית המימושים, מכרה החברה מתחילת שנת 2010 נכסים בהיקף כספי של למעלה מ-5 מיליארד שקל, ביניהם בניין Bell בקנדה, חברת רודשף בבריטניה ועוד.

במסגרת המתווה של אמיר ברנע להסדר החוב, הוא מעריך כי לחברות הבנות של דלק נדל"ן יש פוטנציאל השבחה משמעותי ולכן עדיף מתווה ההסדר המוצע על כל הצעת פירוק. ברנע מעריך כי לאלעד ישראל פוטנציאל השבחה של 150 מיליון שקל וב-DGRE פוטנציאל השבחה של 600-500 מיליון שקל.