טבע גייסה 5 מיליארד דולר באג"ח: "ההנפקה הגדולה ביותר של חברה ישראלית"
אמר אייל דשא, סמנכ"ל הכספים של טבע. הכספים שגוייסו ישמשו את החברה למימון רכישת ספלון. את ההנפקה הוביל ברקליס קפיטל
טבע הודיעה לפנות בוקר כי השלימה בהצלחה הנפקת אג"ח שתשמש אותה לשם מימון רכישת ספלון.
"היכולת של טבע לגייס את הכספים בשוק כה תנודתי מציגה את העוצמה של החברה וכן את אמון השווקים בה ויכולתה לייצר תזרים מזומנים חופשי", אמר אייל דשא, סמנכ"ל הכספים של טבע. "מדובר על ההנפקה הגדולה מעולם שבוצעה על ידי חברה ישראלית, ואנ יכול להגיד שזכינו להתעניינות יוצאת מגדר הרגיל ממשקיעים", הסביר עוד.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
200 מיליון דולר גוייסו באג"ח בריבית ליבור לשלושה חודשים בתוספת מרווח של 80 נקודות בסיס. אג"ח אלה ייפדו במאי 2013.
כ-1.1 מיליארד דולר גוייסו באג"ח הנפדות בנובמבר 2013 והריבית עליהן תהיה ליבור לשלושה חודשים בתוספת מרווח של 90 נקודות בסיס. מיליארד דולר נוספים גוייסו בריבית קבועה של 1.7% לשנה, האג"ח ייפדו ב-2014.
950 מיליון דולר מתוך סכום הגיוס יישאו ריבית קבועה של 2.4% וייפדו בנובמבר 2016. 875 מיליון דולר מתוך סכום הגיוס יישאו ריבית של 3.65%.
