המזמינים הגדולים בהנפקת האג"ח של גזית גלוב: אקסלנס, אלטשולר, ברק קפיטל וכלל

גזית גלוב תנסה השבוע להשלים גיוס של 525 מיליון שקל מהמשקיעים המוסדיים והציבור דרך הנפקת של סדרת אג"ח חדשה (יא'). הכספים צפויים להחליף מסגרות אשראי קיימות שהחברה מנצלת וכן לשמש אותה לצורך פעילותה השוטפת, כך ציינה החברה. הסדרה המונפקת קיבלה דירוג של Aa3 ממידרוג שיהיה תקף גם אם תבחר החברה להגדיל את הגיוס ל-750 מיליון שקל.

מדוח הצעת המדף שפרסמה החברה אמש בבורסה עולה כי חברת הנדל"ן הנמצאת בשליטת חיים כצמן קיבלה עד כה התחייבויות מגופים מוסדיים לרכישה של אג"ח בהיקף של 448 מיליון שקל, שמהווים בפועל את החלק המוסדי המקסימלי בהנפקה מאחר ו-20% מההנפקה מיועדת למכרז הציבורי. את תוצאות המכרז המוסדי פרסמה החברה ב-1 בספטמבר.

מה דעתך על מניית ג'י סיטי:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

בין המשקיעים הגדולים שהתחייבו לרכוש כמויות משמעותיות של אג"ח אפשר למצוא את אקסלנס עם הזמנה של כ-55 מיליון שקל, אלטשולר שחם עם כ-44 מיליון שקל, ברק קפיטל עם 41.3 מיליון שקל וכלל ביטוח עם 35 מיליון שקל.