תשובה משפר את הצעת הרכש למניות דלק אנרגיה מהציבור

יצחק תשובה שיפר את הצעת רכש החליפין שהעניק לבעלי המניות של דלק אנרגיה. בהצעה הנוכחית מציעה קבוצת דלק פרמייה לבעלי המניות בדלק אנרגיה על שווי השוק בעוד שבהצעה הקודמת הפרמייה הייתה מזערית, אם בכלל. השיפור מגיע בצל ביקורת בשוק ההון שהושמעה על ההצעה של תשובה.

במסגרת ההצעה המקורית  התכוונה קבוצת דלק להעניק עבור כל מניית דלק אנרגיה 27 יחידות השתתפות של דלק קידוחים ו-472 יחידות השתתפות של אבנר. על פי הצעה זו של תשובה שערי הסגירה של יחידות ההשתתפות של דלק קידוחים ואבנר בחצי השנה שהסתיימה ב-31 ביולי, שיקפו למניית דלק אנרגיה מחיר מצרפי של 27 יחידות דלק קידוחים ו-472 יחידות של אבנר.

אם לוקחים בחשבון את ערך הצעת רכש החליפין על פי מחיר מניית דלק קידוחים בסמוך להצעת הרכש, אזי מחיר מניית דלק קידוחים משתווה למחיר מצרפי של 19 יחידות דלק קידוחים ו-476 יחידות של אבנר.

במסגרת ההצעה המתוקנת תציע קבוצת דלק 36 יחידות השתתפות של דלק קידוחים (שיפור של 9 יחידות השתתפות) ו-472 יחידות השתתפות של אבנר.

בסך הכל מתכוונת קבוצת דלק לרכוש מעט יותר ממיליון מניות של דלק אנרגיה המהוות 20.13% מהונה המונפק של החברה.

במקרה שבו יענו בחיוב להצעת הרכש 508 אלף בעלי מניות של דלק אנרגיה, תרכוש קבוצת דלק כ-10.13% מהונה המונפק של החברה, כך ששיעור החזקות קבוצת דלק בחברה לא יעלה על 90%.

במידה ויענו להצעת הרכש לפחות 909.5 אלף מבעלי המניות בדלק אנרגיה היא תוכל לכפות הצעת רכש על המיעוט שסירב וכל מניות החברה יועברו לבעלותה.