כור מימשה מניות קרדיט סוויס ב-918 מיליון שקל לצורך הקטנת האשראי מהבנקים
חברת ההחזקות תכיר בהפסד של 268 מיליון שקל בדוחות הרבעון השלישי. אתמול דיווחה החברה כי תכיר גם בהפסד של 1.8 מיליארד שקל ברבעון השני. בנוסף אישר דירקטוריון אי.די.בי להגדיל את האשראי לכור ב-200 מיליון שקל נוספים
כור תכיר בהפסד של 268 מיליון שקל בדוחות הרבעון השלישי של אחרי שמכרה בימים האחרונים מניות של בנק ההשקעות קרדיט סוויס תמורת 918 מיליון שקל. מימוש המניות שימש את החברה להחזר חלק מהאשראי שנטלה על עצמה ממורגן סטנלי וסיטיגרופ לצורך רכישת המניות.
המהלך של כור מגיע בעקבות צניחה חדה מאוד שחלה בשבוע האחרון בשווי מניית קרדיט סוויס על רקע הסערה בשווקים הפיננסים. קרדיט סוויס הוא הבנק הגדול בשוויץ ומושפע מאוד מהביצועים של מגזר הפיננסים באירופה ומהחשיפה לאיגרות חוב של מדינות ה-PIIGS: ספרד, איטליה, יוון, פורטוגל ואירלנד.
המטרה של כור במהלך היה להקטין את יחס החוב לבטוחה הקבוע בהסדרי האשראי עליהם חתמה. נכון למועד הדיווח של החברה לבורסה אמש, יתרת הפקדונות המשועבדים לטובת התאגידים הבנקאיים בחול מסתכמת ב-1.6 מיליארד שקל, כך על פי שער הסגירה של מניית קרדיט סוויס ב-9 באוגוסט. שווי החזקת כור במניות קרדיט סוויס עולה ב-1.2 מיליארד שקל על יתרת החוב נטו לשני הבנקים המלווים, בניכוי הפיקדון המשועבד.
נכון למועד הדיווח לבורסה בידי כור יתרות מזומן זמינות של 660 מיליון שקל, זאת בהתחשב באשראי של 500 מיליון שקל שקיבלה מדיסקונט השקעות ואי.די.בי פיתוח. בנוסף אתמול אישר דירקטוריון אי.די.בי את הגדלת האשראי של כור ב-200 מיליון שקל נוספים. סך ההלוואות שהעמידה קבוצת אי.די.בי לכור תהיינה נחותות לחוב שלה לבנק הפועלים שעומד על כ-900 מיליון שקל. ההלוואות שהעניקה קבוצת אי.די.בי לכור הן צמודות למדד המחירים לצרכן, אך אינן נושאות כל ריבית.
כשכור תקבל בפועל את כספי ההלוואה מכימצ'יינה בעקבות השלמת עסקת מכירת השליטה במכתשים אגן היא תוכל לפרוע את ההלוואות שניתנו לה על ידי קבוצת אי.די.בי.
לאור הצניחה החדה במניית כור בשבועות האחרונים ועל רקע ההלוואה שהעניקה דיסקונט השקעות לחברת ההחזקות שבשליטה, נתנה אתמול חברת הדירוג מידרוג את דעתה. מידרוג מכניסה את דיסקונט השקעות וכור לרשימת מעקב עם השלכות שליליות בעקבות עלייה במאפייני הסיכון של הקבוצות, המשמעות היא שגוברים הסיכויים כי דיסקונט השקעות וכור יספוגו הורדת דירוג.
אחרי תקופה ארוכה של דיונים עם סגל רשות ני"ע הודיעה אתמול (ג') כור על אימוץ מוקדם של תקן IFRS 9 והכרה בהפסד של 1.8 מיליארד שקל במניות קרדיט סוויס, נכון לתום הרבעון השני. המשמעות העיקרית היא שכור לא תוכל לחלק דיבידנדים מההשקעה. יש לציין שמאז תום הרבעון, נפלה מניית קרדיט סוויס בכ-30% כך שההפסד מההשקעה כיום עומד על כ-2.7 מיליארד שקל ולפי המפולת בשווקים, היד עוד נטויה.
ביום שני האחרון הודיעה כור כי הגיעה להסכמה עם שני המלווים הגדולים שלה, מורגן סטנלי וסיטי, להותרת האשראי למניות קרדיט סוויס עד לרמה של 18 פרנק שוויצרי למניה. אתמול חשפה כור כי רמת הרצפה, בה יכלו הבנקים להעמיד את ההלוואות לפירעון מיידי, הייתה 22 פר"ש. שלשום הודיעה כי קיבלה הלוואות בעלים מאי.די.בי פיתוח ודסק"ש בהיקף של 500 מיליון שקל במטרה לעמוד ביחסים פיננסיים טובים יותר מול הבנקים המלווים. מוקדם יותר החודש הודיעה כור על שיפור הסכמי האשראי עם שני הבנקים הזרים שעל פיהם הועלתה תקרת יחס החוב לבטוחה.
