כור: ירידה נוספת של 7.6% במניית קרדיט סוויס תחייב פרעון מיידי בהלוואות

בלחץ רשות ני"ע, קבוצת אי.די.בי בראשותו של נוחי דנקנר דיווחה היום (א') לבורסה כי המחיר בו תהא לתאגידים המלווים זכות להעמדת האשראי לפירעון מיידי עומד על 22 פרנק שוויצרי למניית קרדיט סוויס - מחיר הנמוך ממחיר השוק ב-7.6%. בנוסף הבהירה כור כי היא מצויה במגעים מתקדמים עם התאגידים המלווים בדבר הפחתת משמעותית של המחיר האמור.

מוקדם יותר היום דיווחה כורעל הסכם הלוואת בעלים בהיקף של חצי מיליארד שקל בכדי לשפר בטוחות בגין הירידות האחרונות במניית הבנק השוויצרי. כור, המחזקיה בכ-3.21% ממניות קרדיט סוויס, תקבל הלוואה צמודת מדד וללא ריבית או העמדת בטחונות בהיקף של 413 מיליון שקל מדיסקונט השקעות ועוד 87 מיליון שקל מחברת אי.די.בי פיתוח המוחזקת במלואה על ידי אי.די.בי אחזקות הציבורית.

פירעון ההלוואה יהיה במועד בו כור תקבל כספי הלוואה קונה מכימצ'יינה שאמורה לסיים את רכישת מכתשים אגן, שגם בשליטת כור או עד ה-31 במרץ 2012.

"נטילת הלוואת הגישור נעשתה, בין ביתר, בעקבות התנודיות הגבוהה והירידות המחירים החדות בבורסות העולם והירידה המשמעותית שנרשמה במניית קרדיט סוויס בימים האחרונים" נכתב בהודעת כור. ההלוואה מקטינה את יחס החוב לבטוחות על ידי שיעבוד התמורה מההלוואה אצל התאגידים המלווים.

דירקטוריון כור אישר את ההלוואה שנחשבת לעסקה עם בעלי השליטה בשל תנאי ההלוואה שצמודה למדד בלבד ונחשבת "הלוואה מזכה", היכולת לזמינות מיידית להלוואה בשל מגבלות קבוצת לווים על החברה בשל היותה קשורה לקונצרן אי.די.בי וכן כי העסקה, לדבריה, היא לטובת כור. 

אי.די.בי החליטה להשתמש במקורותיה העצמיים ולא ליטול אשראי בנקאי חדש. בקופת חברות הקבוצה ישנם כיום כ-10 מיליארד שקל שגויסו ברובם בתקופות טובות יותר של שוק ההון, ויתרות נזילות אלה אפשרו לה לצלוח בשלום גם את המשבר הקודם, ב-2008.

עוה"ד דוד חודק ואסתר קורן ממשרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' המייצגים את כימצ'יינה אמרו בתגובה לאישור העיסקה: "אישור האסיפה הכללית של בעלי המניות במכתשים אגן, מקדם אותנו בצעד גדול להשלמת ההעסקה בין קבוצת כימצ'יינה למכתשים אגן. ביצוע עסקה זו, יהווה צעד חשוב לחברות הקשורות בעסקה, ויכול לשמש פריצת דרך בשיתופי הפעולה העסקיים בין כלכלת סין לכלכלת ישראל".

לכתבה באנגלית לחצו כאן