בעלי המניות של סלקום אישרו המיזוג עם נטוויז'ן

אסיפת בעלי המניות של סלקום אישרה הערב (ד') את רכישת ספקית האינטרנט והטלפוניה הביתית נטוויז'ן תמורת כ-1.5 מיליארד שקל. סלקום צפויה לדווח על תוצאות ההצבעה בשעות הבוקר.

מה דעתך על מניית סלקום:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

לסלקום ונטוויז'ן בעלי מניות משותפים - המהווים למעשה את בעלי השליטה בחברות - בדמות חברות בקבוצת IDB – דיסקונט השקעות, כלל תעשיות, איי.די.בי פיתוח ואיי.די.בי אחזקות – כך שאישור העסקה נדרש להתקבל ברוב של בעלי המניות שאינם בעלי ענין בעסקה, ורוב שכזה אכן הושג באסיפה. מוקדם יותר אישרו בעלי המניות של נטוויז'ן את המיזוג פה אחד. וגם באסיפה זו נדרש רוב של בעלי מניות שאינם בעלי ענין בעסקה.

המיזוג יתבצע באמצעות הקמת חברה בת של סלקום, שתרכוש את הבעלות המלאה על נטויז'ן תמורת 1.538 מיליארד שקל, בתוספת ריבית אפקטיבית בשיעור של 5% שתחושב החל מ-1 באפריל 2011 עד ליום בו תושלם העסקה. המחיר בעסקה נקבע על פי הערכת שווי שהכינה פירמת רואי החשבון קסלמן PWC. בהסכם בין הצדדים נקבע כי אלמלא יאריכו סלקום ונטויז'ן את המועד, העסקה חייבת להיות מושלמת לפני סוף השנה. כמו כן נקבע כי באם יתרחש אירוע שעשוי להפחית את שוויה של נטוויז'ן ביותר מ-60 מיליון שקל על פי הערכת שווי מעודכנת, יכולה סלקום לבטל את העסקה.

מפעילי הסלולר הוירטואלים ישברו את ההפרדה המבנית

בחודש מרץ האחרון השלימה חברת פרטנר את רכישת חברת 012 סמייל תמורת 1.5 מיליארד שקל. האישור שנתנו משרד התקשורת והרשות להגבלים עסקיים לעסקה זו איפשר למעשה לסלקום ונטוויז'ן להאיץ את ניסיון המיזוג ביניהן. סמייל ופרטנר נדרשות כיום לקיים הפרדה מבנית מסויימת, כאשר פרטנר אינה יכולה לשלב בפעילותה את פעילות השיחות הבינלאומיות של סמייל, ומתווה מיזוג שכזה צפוי להיות מאושר גם לסלקום ונטויז'ן.

עם זאת, על פי החלטת משרד התקשורת, פרטנר תוכל להסיר את ההפרדה המבנית בינה לבין סמייל בעת שמפעיל סלולר וירטואלי יחל את פעילותו בשוק. אירוע שכזה צפוי בחודשיים הקרובים, כאשר פרי טלקום או רמי לוי, שני מפעילים וירטואליים שיתארחו ברשת פלאפון, צפויים להשיק את שירותיהם. הסרת ההפרדה המבנית בין פרטנר לסמייל תאפשר גם לסלקום למזג לתוכה את נטוויז'ן ללא הפרדה מבנית. נכון לטווח הנראה לעין, תידרש עדיין קבוצת בזק להמשיך ולקיים את ההפרדה המבנית בין פעילותיה השונות (בזק קווי, פלאפון, בזק בינלאומי ו-yes), וגם HOT תמשיך לקיים הפרדה מבנית קלה יותר, המפרידה בין פעילות התקשורת שלה (אינטרנט וטלפוניה) לבין פעילות הטלוויזיה. HOT, כזכור, מבקשת לרכוש את חברת הסלולר מירס תמורת 1.3 מיליארד שקל, ולאחר שהנהלות החברות כבר אישרו את העסקה, זומנה אסיפת בעלי מניות של HOT לשלהי חודש אוגוסט על מנת לאשר את העסקה באופן סופי.

"נצא מחוזקים"

עמוס שפירא ביקש מניר שטרן, מנכ"ל 013 נטוויז'ן, שינהל צוותי עבודה של שתי החברות בסיוע חברת היעוץ הבינלאומית מקינזי, במטרה לבחון את המטרות האסטרטגיות של הקבוצה הממוזגת ואת תהליכי העבודה הנדרשים.

במכתב שהוציא שפירא הוא ציין כי  "יצירת כושר תחרות טוב יותר וצמיחה, הינה המטרה העליונה של המיזוג. תהליך של מיזוג הכולל שני ארגונים בסדר גודל של סלקום ו-013 נטוויז'ן הוא מהלך מורכב, שכן מדובר בחברות שעובדים בהן בני אדם עם רצונות, מאוויים וחששות מובנים, אותם עלינו לקחת בחשבון יום יום ושעה שעה".

"זהו הליך שיקח מספר חודשים ומצריך בחינה מעמיקה של התהליכים בשתי החברות עוד בטרם קבלת החלטות כיצד תראה הקבוצה לאחר המיזוג. אני יכול להבטיחכם שכל השינויים, אם יהיו, יתבצעו בשקיפות, בהגינות, בסבלנות

ובאורך רוח".

ניר שטרן, מנכ"ל 013 נטוויז'ן ציין במכתב לעובדי 013 נטוויז'ן כי "אני מקווה שבקרוב נוכל לאחד כוחות עם סלקום ויחד להאיץ את צמיחת החברה, להגדיל את היצע השירותים ולשפר את איכות השירות ללקוח. אני מאמין באמונה שלמה כי מיזוג עם חברת סלקום הינו תהליך שיחזק עוד יותר את 013 נטוויז'ן כשחקנית מובילה בעולם התקשורת. זהו, ללא ספק, אחד האתגרים הגדולים שיעמדו בפנינו בשנה הקרובה".