בלעדי ל"כלכליסט" - אילן בן דב מקדים את את תשובה: מציע הסדר לבעלי האג"ח בטאו
כחלק מהסדר החוב עומד בן דב להציע למחזיקי אג"ח ב' מניות של חברת סאני הציבורית, שבהן הוא מחזיק באופן פרטי. בנוסף המשקיעים צפויים לקבל מניות של טאו וכן סדרה חדשה של אג"ח עם מח"מ ארוך יותר
עוד לפני יצחק תשובה יוצא טייקון אחר, אילן בן-דב בהצעה להסדר חוב לבעלי האג"ח סידרה ב' של טאו תשואותשבשליטתו,
אשר הינה אג"ח להמרה.
ההצעה של בן-דב מגיעה לאחר שהצעה קודמת שלו, נתקלה באינדיקציות שליליות מצד המוסדיים. ההצעה הקודמת לפני חודש דיברה על מחיקת אג"ח מסדרה ב' של החברה, ובתמורה אמורים היו בעלי החוב לקבל חבילה של אג"ח להמרה מסדרה ט', אופציות ומניות של החברה.
ל"כלכליסט" נודע כי בן דב עומד להציע למחזיקי הסידרה הסדר שלפיו חלקו באגרות החוב (105 מתוך 393 מיליון יחידות) יהפוך לחוב נחות, וכן יזרים לתוך טאו מניות פרטיות של בן דב בסאני הציבורית, ויעניק למחזיקי האג"ח מניות של טאו בתמורה למחיקה של חלק מהחוב והסכמה להנפקת סידרת אג"ח חדשה עם מח"מ ארוך יותר.
מועד הפדיון של אג"ח מסדרה ב' הוא ספטמבר 2013, ושווי השוק של הסדרה עומד על כ-180.4 מיליון שקל.
