השלב הבא בעסקת מכתשים-כימצ'יינה: נחתם הסכם ההלוואה בין כור לכימצ'יינה

השלב הבא בעסקת מכתשים-כימצ'יינה יוצא לדרך. מכתשים אגן, מקבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר הודיעה היום (א') כי השלימה את הסכם המיזוג של החברה עם כימצ'יינה הסינית. לפי ההסכם, כור תקבל מכימצ'יינה הלוואת נון ריקורס מבנק סיני בהיקף של 960 מיליון דולר לתקופה של שבע שנים, אם לא תוחזר ההלוואה בסוף התקופה יזכה הבנק הסיני לקבל את יתרת מניות מכתשים שמוחזקות בידי כור.

מכתשים אגן פרסמה היום זימון לבעלי המניות ל-7 באוגוסט על מנת לאשר את העסקה. לפי ההסכם יירכשו מניות מכתשים אגן במחיר שיישקף שווי חברה של 2.4 מיליארד דולר. לאחר השלמת המיזוג כימצ'יינה תחזיק ב-60% מהחברה וכור ב-40% וזאת לאחר שהחברה הסינית תרכוש את כל החזקות הציבור במכתשים וכן מניות כור בחברה.

תמורת המיזוג תשולם עבור כל מנייה לפי ההסכם עומדת על 5.57 דולר למניה, 18.93 שקל למניה לפי שערו היציג של הדולר ביום שישי האחרון. התמורה תועבר לבעלי המניות בדולרים ולא בשקלים ובעלי המניות יישאו בעלויות ההמרה.

בשבוע שעבר דיווחה מכתשים כי כחלק מעסקת המיזוג עם כימצ'יינה, היא הגיעה להסכמות מעודכנות עם בנק הפועלים בכל הנוגע לאשראי שהועמד לה ולמכתשים אגן, הכפופות להשלמת הסכם המיזוג עד סוף השנה.