כור תשעבד מיליארד שקל לטובת בנק הפועלים

חברת כורמקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר דיווחה אתמול כי כחלק מעסקת המיזוג של החברה־הבת מכתשים אגן, וכימצ'יינה הסינית, היא הגיעה להסכמות מעודכנות עם בנק הפועלים בכל הנוגע לאשראי שהועמד לה ולמכתשים אגן, הכפופות להשלמת הסכם המיזוג עד סוף השנה. במסגרת עסקת הרכישה צפויה כימצ'יינה לרכוש 53% מאחזקות הציבור במכתשים אגן וכן 7% נוספים ממניות מכתשים שמוחזקות בידי כור. במסגרת העסקה תזכה כור להלוואת נון ריקורס מבנק סיני בהיקף של 960 מיליון דולר לתקופה של שבע שנים, במתווה שלפיו אם לא תוחזר ההלוואה בסוף התקופה יזכה הבנק הסיני לקבל את יתרת מניות מכתשים שמוחזקות בידי כור (40%) ומשועבדות לבנק.

כעת סיכמה כור עם בנק הפועלים כי עם קבלת ההלוואה מהבנק הסיני היא תפקיד בחשבון לא משועבד בבנק סכום של מיליארד שקל. אי־הפקדת הסכום האמור תהווה עילה לפירעון מיידי של האשראי על ידי הבנק. יתרת ההתחייבות של כור לבנק הפועלים בגין האשראי שהעניק לה עומדת כיום על 1.1 מיליארד שקל.

בראשית הרבעון השני של 2011 קיבלה כור מבנק הפועלים ומבנק נוסף הלוואות לזמן קצר בהיקף של 300 מיליון שקל, ששימשו אותה להגדלת הפיקדונות ששעבדה לטובת הבנקים מורגן סטנלי וסיטי. זאת כדי לשפר את יחס החוב לבטוחה בהלוואות, שהועמדו על ידי שני הבנקים הללו, כנגד שעבוד מניות הבנק קרדיט סוויס השוויצרי. שינוי זה נדרש לאור ירידת הערך של מניות קרדיט סוויס בחודשים האחרונים.

כור מפרטת בדיווח את תנאי ההלוואה, שתקבל מהבנק הסיני בתמורה לשעבוד יתרת אחזקותיה במכתשים. קרן ההלוואה תישא ריבית שנתית שלא תהיה גבוהה מהריבית שתשלם כימצ'יינה לבנק הסיני לצורך מימון רכישת מניות מכתשים, ובכל מקרה לא תעלה על ריבית הליבור לשישה חודשים בתוספת 4.5% לשנה.

בארבע השנים הראשונות של ההלוואה הריבית לא תשולם אלא תצטרף לקרן ההלוואה בתום כל שלושה חודשים, ותיפרע יחד עם הקרן בסוף השנה השביעית. החל מתום ארבע שנים להלוואה תשולם הריבית באופן שוטף במזומן מדי שלושה חודשים. לכור ניתנה הזכות לבצע פירעון מוקדם שלה, החל מתום שנה מיום העמדת ההלוואה.