לאומי רוכש בנק שוויצרי בתמורה ל-678 מיליון שקל
חתם היום על הסכם לרכישת בנק ספדיה, שפעילותו תאוחד עם פעילות בנק לאומי שווייץ. מנכ"לית לאומי גליה מאור: "חיפשנו השקעה אטרקטיבית בשווייץ זמן רב"
בנק לאומי הודיע היום (ה') כי חתם בז'נבה על הסכם עם בעליו של בנק ספדיה (Banque Safdié SA), ולפיו ירכוש את מלוא הון המניות בבנק השוויצרי בתמורה לכ-678 מיליון שקל (177 מיליון פרנק שווייצרי).
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
על פי הסכם הרכישה, סכום התמורה הבסיסי (לפני התאמות) יתבסס על ערך הנכסים הנקי של הבנק הנרכש בתוספת מכפיל על הנכסים שבניהולו ביום סגירת העסקה, כך שסך התמורה מוערכת בכ-177 מליון פרנק שוויצרי (מלבד הבניין בג'נבה והפעילות הבינלאומית שתישאר בידי משפחת ספדיה) על בסיס נתוני הבנק כיום. סכום זה כפוף לנוסחאות התאמה המפורטות בהסכם הרכישה.
מלאומי מסר כי הבנק "מתעתד לאחד את פעילות הבנקאות הפרטית של בנק לאומי שוויץ ובנק ספדיה תחת קורת גג אחת, דבר שיחזק את מעמדו של בנק לאומי שוויץ, כמותג בנקאות פרטית מוביל מבין הבנקים הישראליים הפועלים בשוויץ, עם היקף נכסים מנוהלים של כ-10 מיליארד פרנק שווייצרי".
מטעם לאומי חתמו על הסכם הרכישה המנכ"לית גליה מאור וראש החטיבה לבנקאות פרטית ובינלאומית צבי איצקוביץ'. מנכ"ל בנק לאומי שוויץ אמנון זיידנברג וצוות ההנהלה שלו נטלו חלק פעיל בניהול המו"מ. לצורך ביצוע העסקה נעזר לאומי בשירותי הייעוץ הכלכלי של גולדמן סאקס ישראל, במשרדי עוה"ד קנטור, אלחנני, טל ושות' ו-Bär & Karrer, ובמשרד רו"ח PWC.
לאחר החתימה אמרה מאור: "העסקה משקפת את האסטרטגיה הבינלאומית הברורה שגיבשו דירקטוריון הבנק וההנהלה, לפיה יפעל לאומי ויחזק את פעילותו במקומות שבהם הוא כבר פועל, וישאף לעקוב אחרי לקוחותיו אל המקומות שבהם הם פועלים. רכישת בנק ספדיה מחזקת ותורמת רבות לפעילות הבנקאות הפרטית והבינלאומית שלנו, שמהווה נדבך מרכזי באסטרטגיה העסקית של קבוצת לאומי.
זה זמן רב שאנו מחפשים השקעה אטרקטיבית בשוויץ, אשר תתאים לאופיו של לאומי, לגודלו ולסגנונו, ואני סבורה ששילוב הפלטפורמות בין שני הבנקים תיצור סינרגיה מיטבית, שתביא לידי ביטוי את המקצועיות, הניסיון הרב והנוכחות הגיאוגרפית הטובה בשוקי המפתח הבינלאומיים".
מייסד בנק ספדיה אדמונדו ספדיה, אמר כי משפחתו קיבלה החלטה אסטרטגית למקד את מאמציה בניהול הון בברזיל דרך חברת Safdié DTVM Ltd. ובענפי קרנות הון פרטיים ונדל"ן.
"אנו משוכנעים שתחת הניהול החדש תימשך המסורת של חתירה למצוינות ומתן שירות מעולה ללקוחות הבנקאות הפרטית, שאפיינה את משפחת ספדיה בניהול הבנק. אין לי ספק שבזכות הפריסה הגלובלית של הקבוצה והשירות המצוין המאפיין אותה, קבוצת לאומי תהווה בית חם עבור לקוחותינו ועבור עובדי הבנק", אמר ספדיה.
השלמת העסקה צפויה להתבצע במהלך שנת 2011, בכפוף לקבלת אישורים רגולטוריים מהמפקחים על הבנקים בישראל ובשוויץ. בנק לאומי מתכוון לממן את העסקה על ידי משאביו הפנימיים.
