מיטב בעקבות דש: מתחייב לא להעלות דמי ניהול בקרנות הכספיות למשך חצי שנה
התחרות האגרסיבית על כספי הקרנות הכספיות של פסגות הולכת ומתהדקת לאחר שהודיע על תחילת גביית דמי ניהול בכספיות
בית ההשקעות מיטב שבשליטת צבי סטפק מצטרף למערכה על ליבם של הלקוחות המשקיעים בקרנות הכספיות. לאחר פניית מספר יועצים למיטב לבדיקה האם בכוונתם ללכת בעקבות פסגות ולהעלות דמי ניהול בקרנות הכספיות או שמא בכוונתם להשאיר את דמי הניהול כמו שהם, דייוחה היום (ג') מיטב כי עד לסוף יוני 2011 היא לא תעלה דמי ניהול בקרן הכספית שלה אותה ירשה במסגרת המיזוג עם בית ההשקעות ישיר ונקראת ישיר (00) כספית.
המהלך מתרחש על רקע ניסיון של היועצים בבנקים לאתר עבור לקוחותיהם שהחזיקו עד כה בקרנות הכספיות של פסגות, קרנות כספיות אלטרנטיביות שאינן גובות דמי ניהול. זאת על רקע החלטה שקיבלה באחרונה זהבית כהן, יו"ר פסגות הנוכחית לגבות לראשונה דמי ניהול בקרנות הכספיות, שהיוו עד באחרונה שליש מסך נכסי הקרנות של פסגות אך לא היו רוווחיות עבורה כלל.
זהבית כהן. אפקט פסגות צילום: אוראל כהן
מיד לאחר הפרסום כי פסגות מעלה דמי ניהול, מיהרה המתחרה דש איפקס לעדכן כי היא לא תעלה את דמי הניהול בקרנות הכספיות לפחות חצי שנה. פסגות סופגת בחודש האחרון מאז ההכרזה על המהלך פידיונות כבדים בקרנות הכספיות שבהם ניהלה כ-7 מיליארד שקל ואלו עוברות למתחרים המנהלים קרנות כספיות דוגמת הראל פיננסים, דש, אקסלנס ומיטב. הקרן הכספית של מיטב אגב, הניבה ביצועים טובים יחסית לממוצע בשוק בשנה החולפת. קרן כספית היא תחליף לפיקדון בנקאי ומשקיעה בעיקר באג"ח ממשלתיות ופיקדונות בעלי מח"מ קצר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
בתוך כך, דיווחה מיטב כי בקרן מיטב (2B) אג"ח+15 ובקרן מיטב (0A) ריבית משתנה, היא תשמור על דמי ניהול שלא יעלו על הממוצע של קרנות מסוג זה, התחייבות שתחול גם כן עד סוף יוני 2011.
