מקום לדאגה? הסינים רוצים פחות מניות מכתשים אגן בפחות כסף

כור, בעלת השליטה במכתשים אגן, מעדכנת היום (א') בדיווח לבורסה כי המו"מ על מכירתה  של מכתשים אגן לכימצ'יינה נמשך, אך השווי הצפוי בעסקה ירד מ-2.72 מיליארד דולר ל-2.4 מיליארד דולר, ירידה של 11.7%.

השווי הנוכחי של מכתשים אגן בעסקה משקף שווי של 20.3 שקל למניה, עדיין פרמיה בהשוואה למחיר הבסיס של המניה עם פתיחת המסחר הבוקר בבורסה בתל אביב - 17.85 שקלים. אם תיסגר העסקה לפני המחיר הנוכחי מדובר בפרמייה של 13.7% לכל מי שהחזיק במניית החברה הבוקר.

בין העדכונים שמספקת מכתשים אגן למשקיעים היא מציינת כי היא בוחנת עם כימצ'יינה אפשרות שכמות המניות שיימכרו בעסקה תהיה קטנה מזו שהייתה בהבנות הראשוניות ובאופן כזה ששיעור החזקתה של כור במכתשים יהיה גבוה מזה של ההבנות הראשוניות בין הצדדים. על פי ההבנות הראשוניות הייתה צפויה כור להיוותר עם 30% ממכתשים אגן אחרי הפיכתה לחברה פרטית.

בנוסף, כימצ'יינה ביקשה שלא תינתן לכור אופציית PUT שהיתה בהבנות הראשוניות.

נוחי דנקנר, בעל השליטה בקונצרן אי.די.בי, יצא ב-31 באוקטובר לסין לסגור את עסקת העברת השליטה במכתשים אגן לחברת כימצ'יינה הסינית. הכוונה הראשונית עלייה דיווחה כור הייתה למכור 70% ממניות מכתשים אגן לפי שווי חברה של 2.72 מיליארד דולר. אל דנקנר התלוו אז עורכי הדין עודד ערן ונחמה ברין ממשרד גולדפרב, לוי, ערן, מאירי, צפריר ושות'.

המו"מ עם כימצ'יינה הסינית למכירת מכתשים אגן החל אחרי שהעסקה בה תיכננה מכתשים לרכוש את חברת אלבאו האמריקאית התפוצצה. דבר העסקה נחשף לראשונה באתר "כלכליסט".

הדרך למכירה נסללה אחרי ההסכם עם העובדים

כפי שפורסם לראשונה  ב"כלכליסט": אחרי מו"מ מתיש הושג הסכם  בין ההסתדרות, ועדי העובדים של מכתשים אגן והנהלת החברה חתמו החודש עם ההסתדרות על הסכם פרישה מרצון של עובדיה. ההסכם קבע כי מכתשים אגן מתחייבת להסתדרות והעובדים בהסכם להשאיר את הייצור בארץ ולא להעתיקו לחו"ל במקרה של מכירה.

בינתיים נראה כי מכתשים-אגן ממשיכה בעסקים כרגיל. החברה הודיעה ביום חמישי האחרון על ביצוע שתי רכישות: חברת Ingeneria Industrtial S.A de C.V במקסיקו וחברת JK Inc בקוריאה. מכתשים מודיעה על הרכישות בזמן שהיא עצמה מועמדת לרכישה על ידי כמצ'יינה הסינית לפי שווי של 2.7 מיליארד דולר.