האם הנפקת GM תהיה הנפקת המניות הגדולה בהיסטוריה?
לפי גורמים מקורבים להנפקה, החברה תגדיל את כמות המניות בהנפקה ב-31% - כך שהיא יכולה לגייס מהציבור יותר מ-22 מיליארד דולר
בעוד שההנפקה המצופה של ג'נרל מוטורס הולכת ומתקרבת, מתברר כי יש לה יעד חדש: להפוך להיות הנפקת המניות הגדולה ביותר בהיסטוריה האמריקאית.
החברה צפויה לעלות את כמות המניות שבכוונתה למכור בהנפקה ב-31%, כשרוב המניות החדשות שנוספו מקורן באחזקות של משרד האוצר האמריקאי,
ג'נרל מוטורס מתכוונת כעת להנפיק 478 מיליון מניות, בעוד שטווח המחירים ינוע בין 32-33 דולר למניה. לחתמים של החברה יש את האופציה – שככל הנראה ישתמשו בה – להרחיב את גודל ההצעה ל-550 מיליון מניות. החברה גם צפויה למכור מניות בכורה בשווי 4.4 מיליארד דולר.
על פי נקודת החצי של טווח המחירים, הנפקת המניות של יצרנית הרכב עשויה לגייס 21.3 מיליארד דולר, ובכך לעקוף את ההנפקה של ויזה מ-2008 שגייסה 19.7 מיליארד דולר, ולהפוך להנפקה הגדולה בהיסטוריה האמריקאית. במידה והמחיר יהיה קרוב יותר לקצה של 33 דולר למניה, ההנפקה עשויה אפילו לעקוף את ההנפקה של בנק החקלאות הסיני בבורסת הונג קונג מהקיץ האחרון שגייסה 22.1 מיליארד דולר, ונחשבת להנפקה הגדולה בהיסטוריה.
בעקבות ההנפקה, הנתח של הממשלה בחברה צפוי להצטמצם ל-26% מ-61%. ביקוש ער מצד המשקיעים יכול לזרז את תהליך החזרת 50 מיליארד דולר מכספי משלמי המיסים.
