מנופים השלימה את הגיוס; הבטיחה את מקומה במדד ת"א 100
מנופים גייסה 122 מיליון שקל. מטרת ההנפקה היתה לגייס כספים למימון רכישת אחזקות בעלי מניות המיעוט בחברה הבת מאקפל וכן לממן את ההשקעה המתוכננת בהשקעה של זיכיון חיפושי הנפט שבעל השליטה ג'קי בן זקן מעוניין להכניס למנופים
חברת מנופים פיננסים גייסה הערב 122 מיליון שקל (נטו) בהנפקת מניות לציבור שביצעה אתמול ובכך הבטיחה את כניסתה למדד ת"א 100 בעדכון המדדים הקרוב עקב הגידול בשיעור החזקות הציבור במניה מכ-10% לכ-20%. כל מזמין בהנפקה קיבל 98% מהיקף ההזמנות שהזרים בהנפקה.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
מעבר לכניסה לת"א 100 מטרת ההנפקה היתה לגייס כספים למימון רכישת אחזקות בעלי מניות המיעוט בחברה הבת מאקפל וכן לממן את ההשקעה המתוכננת בהשקעה זיכיון חיפושי הנפט שבעל השליטה ג'קי בן זקן מעוניין להכניס למנופים.
כיום מנופים פיננסים, המנוהלת בידי דני וקנין, מחזיקה בכ-75.09% במניות חברה הבת מאקפל. לאחרונה מנופים סיכמה עם בעלי מניות מיועט המחזיקים בכ-14% מהמניות במאקפל כי היא תרכוש את החזקותיהם בחברה בתמורה לכ-13.5 למניה (פרמיה של 6% על ההון העצמי) ובתמורה כוללת של כ-30 מיליון שקל. רכישת אחזקותיהם של בעלי מניות המיעוט במאקפל הותנתה בכך שמנופים תצליח בגיוס ההון. על כן מנופים ציינה בתשקיף כי לא מן הנמנע כי בעלי מניות המיעוט במאקפל יזרימו ביקושים בהנפקה על מנת שיתאפשר למנופים להשלים את העסקה ולרכוש את החזקותיהם במאקפל שסובלת כיום ממחזורי מסחר מזעריים. במילים אחרות חלק מהמשקיעים למעשה החליפו מניות מאקפל במניות מנופים באמצעות השתתפות בהנפקת המניות של מנופים ומכירת מניות מאקפל למנופים.
לקראת העסקה לרכישת אחזקות בעלי מניות המיעוט, מימשו רועי גיל ואיתן אלדר שהחזיקו ב-5.7% ממניות מאקפל, חלק מאחזקותיהם בעסקה מחוץ לבורסה. בעקבות המימוש שיעור החזקותיהם ירד אל מתחת לרף של 5%. ככל הנראה המימוש נעשה על מנת שיוכלו לבצע עסקאות מול החברה מבלי שהדבר יחשב לעסקה עם בעל עניין.
לאחר שמנופים תשלים את רכישת החזקות בעלי מניות המיעוט במאקפל היא תגיע לאחזקה של כ-90% בחברה ואז בכוונתה להגיש הצעת רכש למחיקת החברה מהמסחר במחיר של 13.5 שקל למניה.
פירוק השותפות
עסקאות אלו מתגבשות לאחר שבעלי השליטה במנופים סיכמו על ההיפרדות העסקית ביניהן לאור חילוקי הדעות ביחס לאופן ניהול החברה וכיווני ההתפתחות. על פי הסיכום, גק'י בן זקן ירכוש את חלקם של שותפיו מרקוס וובר (שלא רצה להכנס להשקעות בתחום חיפושי הנפט) ואבהרם נניקשווילי שיפתחו לעצמם פעילות עצמאית שלא קשורה למנופים.
לאחר שהחברה דיווחה על ההיפרדות בין בעלי השליטה, זימנה אתמול מנופים אסיפת בעלי מניות שעל סדר יומה אישור התקשרות החברה לכניסתה לעולם חיפושי הנפט באמצעות רכישת 25% מהרשיון אותו מחזיקי בעלי השליטה ג'קי בן זקן (12.5%) ואברהם נניקשווילי (12.5%) ואיש העסקים חיים ליבוביץ (50%). מדובר ברשיון לחיפוש ימי מול חופי ישראל בין פלמחים לאשדוד במרחק של 16 ק"מ מהחוף במים רדודים. בעלי מניות המיעוט מתבקשים לאשר השקעה של 1.5 מיליון דולר במיזם וכן מתן הלוואה של כ-1.5 מיליון דולר לחברת ACC של חיים ליבוביץ על מנת שזה ישקיעה את הכספים במיזם. התוכנית של מנופים היא להנפיק בהמשך את תאגיד הנפט המתהווה
