בלעדי ל"כלכליסט": אפי אירופה תגייס 100 מיליון יורו לפי שווי של 400 מיליון יורו

אפריקה נכסים פרסמה הבוקר בבורסה בתל אביב מצגת המפרטת חלק מהנתונים הכספיים של אפי אירופה לקראת הנפקתה הצפויה באירופה.

ל"כלכליסט" נודע כי אפי אירופה תגייס 100 מיליון יורו בבורסת וורשה תמורת 25% ממניותיה, כך שמדובר על שווי של 400 מיליון יורו אחרי הכסף. "אם תצליח אפי אירופה לגייס את הסכום המתוכנן אז מדובר בהצלחה גדולה לחברה", כך העריך גורם בכיר בשוק ההון.

מה דעתך על מניית אפי נכסים:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

ההון העצמי של אפי אירופה עומד על 198.2 מיליון יורו, נכון לתום הרבעון השני, כך שסכום הגיוס משקף פרמייה של כ-50% על ההון העצמי של החברה.

שווי כל נכסי אפי אירופה מסתכם ב-1.125 מיליארד יורו, נכון לסוף חודש ספטמבר. נכסים אפי אירופה מתפלגים באופן הבא: נכסים מסחריים בשווי של 731 מיליון יורו, קרקעות בשווי של 335 מיליון יורו, ופרויקטים של בנייה למגורים בשווי של 59 מיליון יורו.

במחצית הראשונה של השנה רשמה החברה רווח של 700 אלף יורו והכנסותיה מהפעלת נכסים עמדו על 27 מיליון יורו. הכנסות החברה מתחום המגורים עמדו על 22 מיליון יורו. סך הכנסות החברה במחצית הראשונה של השנה עמדו על 54.8 מיליון יורו, לא כולל עלייה בשווי הנדל"ן בהיקף של כחצי מיליון יורו. החברה רשמה רווחים לפני מימון בסך של 21.8 מיליון יורו במחצית הראשונה.

כיום פעילה אפי אירופה במדינות גרמניה, הולנד, צ'כיה, הונגריה, סרביה, רומניה, בולגריה, פולין ולטביה.

הפרויקטים בצנרת: העלויות - 257 מיליון יורו

החברה מעדכנת במצגת שפרסמה באתר הבורסה בתל אביב כי יש לה עוד 11 פרויקטים בצנרת, את חלקם היא צפויה לסיים כבר השנה והפרויקט האחרון צפוי להסתיים ברבעון הראשון של שנת 2014. הכספים שתגייס אפי אירופה יסייעו לה להשלים את הפרויקטים שהיא מתכננת. סך עלויות הבנייה של הפרויקטים נאמדות ב-257 מיליון יורו.

החברה מציינת כי עד כה ניתנו רק לשני פרויקטים מתוך ה-11 שבצנרת אישורי בנייה. באשר לתוכניותיה העתידיות לגבי אותם נכסים מתכננת החברה להפעיל את מרביתם אחרי הבנייה. חלק מהנכסים מתכוונת אפי אירופה למכור אחרי שיושלמו.

מאפריקה ישראל סירבו להגיב לידיעה.