החברה לישראל תגיע לאחזקה של עד 25% בחברת החשמל הגדולה בפרו
ל-Edegel כושר ייצור של 1,700 מגה וואט וטרם ההודעה החזיקה בה בשיעור של 14%. מחיר הרכישות ייקבע על פי מעריך שווי חיצוני שתקבע רשות ניירות ערך בפרו
החברה לישראלהודיעה הבוקר לבורסה בתל אביב כי אינקיה, חברה בת שלה, תגדיל אחזקה משיעור של כ-14% לשיעור של עד כ-25% (בשרשור) בחברת החשמל הגדולה בפרו, אדחל (Edegel). הגדלת האחזקה תתבצע בשלושה מהלכים. עלות כל רכישות המניות מוערכת בשלב זה על ידי החברה לישראל בכ-100 מיליון דולר.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
לאדחל כושר ייצור של כ-1,700 מגוואט. בסך הכל מחזיקה החברה ב-7 אתרי ייצור חשמל הידרו אלקטריים בגדלים שבין 30 ל-250 מגוואט כל אחד, ו-7 תחנות כוח. החברה הינה חברה ציבורית אשר מניותיה נסחרות בבורסת לימה, ובעלת השליטה בה, Enel, היא מבין חברות החשמל הגדולות בעולם.
חברת אדחל היא אחת מ-10 החברות הציבוריות הגדולות ביותר בפרו. היא נסחרת כיום בשווי שוק של כ-1.3 מליארד דולר. דירוג האשראי המקומי של החברה הוא AAA.
הגדלת אחזקות בשלושה מהלכים
המהלך הראשון של הגדלת האחזקות יתבצע בהמשך לדרישת מועצת הרשות לרגולציה ופיקוח על ניירות ערך בפרו. במסגרת דרישה זו תיאלץ החברה לישראל להגיש הצעת רכש למניות אדחל. הצעת רכש זו תוגבל לעד 3.47% מהון המניות של אדחל. אינקיה מתכוונת לפעול בהתאם להחלטת הרשות בפרו.
כחלק מתקנות הרשות תוזמן הערכת שווי חיצונית למניות אדחל על ידי הרשות עצמה. החברה לישראל טוענת שאינה יכולה להעריך למועד זה את שווי מניות אדחל שיקבע על ידי מעריך השווי. נכון לרגע זה עלות הצעת החלק השני של הצעת הרכש על פי שווי מניות החברה בבורסה עומדת על 47 מיליון דולר.
המהלך השני של הגדלת האחזקות מבוצע באמצעות מימוש זכות סירוב לרכישת מניות בחברה המחזיקה באמצעות חברות בתמורה ל-50 מיליון דולר. רכישת המניות נעשית מאת השותפים בחברה המחזיקה שהינם צד שלישי.
בנוסף, החברה פנתה לבעל המניות הנוסף בחברה המחזיקה בהצעה לרכוש את מניותיו (המייצגות כ-0.4% נוספים באדחל) במחיר המגלם שווי דומה לאדחל כפי שהוצע לחברה המחזיקה האחרת.
השקעה זו באה בנוסף להשקעות בסכום של כ-600 מיליון דולר בהקמת תחנות כח בקבוצת אינקיה שבוצעו מאז הועברה הבעלות לקבוצת החברה לישראל בשנת 2007.
שליטה על שני מרכזי ייצור חשמל
עם השלמת רכישת המניות הנוספת באדחל יהיו לאינקיה שני עוגנים מרכזיים לייצור חשמל בפרו.
האחד: באתר קלפה, שם אמורה אינקיה להגדיל את ייצור החשמל מכ-560 מגוואט לכ-850 מגוואט במהלך שנת 2012.
השני: באמצעות אחזקה של 25% באדחל, שלה 7 אתרי ייצור חשמל הידרו אלקטרים ו-7 אתרים תרמיים על בסיס גז טבעי, בכושר ייצור של כ-1,700 מגוואט.
