מוטי זיסר ינסה לקבוע תג מחיר של 800 מיליון שקל לפעילות הביומד
אלביט הדמיה תעביר את האחזקות בגמידה סל ואינסייטק לשלד הבורסאי אנטר הולדינגס - ותנסה להכניס משקיעים נוספים
מוטי זיסר ינסה להציב תג מחיר של 800 מיליון שקל לפעילות הביומד של אלביט הדמיה. כך עולה מדיווח החברה היום (ב') לבורסה, הכולל את פרטי עסקת המיזוג של פעילות המדיקל עם השלד הבורסאי אנטר הולדינגס.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
לפי ההסכם בין הצדדים, אנטר הולדינגס תקצה לאלביט הדמיה מניות בהיקף של 90% ובנוסף תנפיק אופציות ללא תמורה וללא תוספת מימוש, כך שאחזקתה של אלביט הדמיה באנטר הולדינגס תעמוד על 98.6% בדילול מלא. לבעלי השליטה באנטר הולדינגס יוקצו אופציות ללא תוספת מימוש לרכישת 0.7% (בדילול מלא) מאנטר הולדינגס.
במקביל, תיצוק אלביט הדמיה את פעילות הביומד הכוללת אחזקותיה באינסייטק (כ-54.7%) וגמידה-סל (כ-28.3%) אל תוך אנטר הולדינגס.
לאחר מכן תנסה אלביט הדמיה למכור 10% מהפעילות למשקיעים מוסדיים לפי שווי חברה של 800 מיליון שקל, ולאחר מכן תנסה החברה לגייס כסף מהציבור.
דודי מחלוף, מנכ"ל משותף באלביט הדמיה, מסר בהודעת החברה: "בתחילת השנה קיבלנו החלטה לפיה, הבשילה העת להפוך את פעילות המדיקל שלנו, אשר כוללת את השליטה בחברת אינסייטק ואחזקה בחברת גמידה סל, לציבורית. נבחנו מספר אפשרויות לצורך כך ולבסוף החלטנו ליצוק את הפעילות אל תוך שלד בורסאי. עסקה זו הינה חלק ממהלך כולל בו אנו מתכוונים בשלב הראשוני לגייס הון לפי שווי חברה של 800 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים ופרטיים ובהמשך לאפשר לציבור להיות שותף במישרין בחברות הדגל הרפואיות של הקבוצה".
