בעל השליטה באלבאו: "מכתשים אגן ניסתה לכפות עלינו שינויים ברגע האחרון"

"מכתשים אגן ניסתה לכפות שינויים משמעותיים בעסקה ברגע האחרון", אמר יו"ר ובעלי חברת ההדברה אלבאו, דניס אלבאו, ביום חמישי האחרון לאחר שנודע עלביטול כוונת מכתשים אגן  מקבוצת אי.די.בי לרכוש את החברה שבבעלותו. "אנחנו מאוכזבים מהחלטת מכתשים אגן לדרוש את השינויים הללו, אבל במקביל אנחנו ממשיכים להניע את העסק שלנו קדימה. יסודות העסקים חובקי העולם שלנו איתנים מאוד, ואני מאמין שאנחנו ניצבים בפני צמיחה חזקה ב־2011 ומעבר לכך".

ל"כלכליסט" נודע כי מכתשים לא ביקשה הנחה במחיר הרכישה, וכי בשיחה שנערכה בשבוע שעבר בין בעל השליטה באי.די.בי נוחי דנקנר לדניס אלבאו, ושבה נכחו בכירים נוספים באי.די.בי כמו חיים גבריאלי, עמי אראל, אברהם ביגר וארז ויגודמן, ביקש דנקנר להתנות את התשלומים הדחויים של אי.די.בי בעסקה בביצועים של אלבאו בשנתיים הקרובות, זאת אחרי שבבדיקות הנאותות שקיימה מכתשים אגן התעוררו ספקות לגבי המכירות העתידיות של אלבאו באזור מסוים המהווה חלק מהותי מהמכירות שלה. אלבאו דחה דרישה זו על הסף, ואמר כי מבחינתו העסקה חייבת להתבצע במתווה שהתבקש. מכתשים סירבה והודיעה על ביטול העסקה.

מזכר ההבנות שנחתם ב־27 ביוני קבע כי אלבאו תירכש בתמורה ל־340 מיליון דולר שישולמו במזומן עם השלמת העסקה, 455 מיליון דולר באשראי של המוכר לשבע שנים וכ־59 מיליון מניות רגילות של מכתשים אגן. זאת בתנאי שהחוב הפיננסי נטו של אלבאו לא יעלה על 280 מיליון דולר. מכתשים הודיעה אז כי היא מצפה שהעסקה תיסגר ברבעון הרביעי של 2010, וכי היא תוכל להגדיל את הרווח למניה על בסיס Non-GAAP, בתוך שנה ממועד השלמת הרכישה.

במתווה שביקשה לשנות, התנתה מכתשים את תשלום ה־455 מיליון דולר בתוצאות של אלבאו בשנתיים הקרובות, כשאם לא תעמוד ביעדים שדרשה מכתשים, יופחת מחיר העסקה בהתאם.

מכתשים אגן סירבו להגיב לדברים והפנו לתגובת החברה מיום חמישי האחרון: "קיבלנו את ההחלטה הנכונה לאור הפערים שעלו בבדיקות שביצענו. אנחנו נמשיך לבצע את כל הפעולות הנדרשות כדי שמכתשים אגן תצמח ותתרחב בשנים הבאות תוך שיפור הרווחיות שלה, לרבות באמצעות ניצול הזדמנויות בענף שלנו".