אלעד קנדה תנסה לגייס 275 מיליון שקל בשבוע הקרוב
הסכום מייצג את אחזקות הציבור המינימליות הדרושות לחברה כדי להיסחר. היעד המקורי שלה היא לגייס כ־800 מיליון שקל
למרות הירידות בשווקים באירופה ובארצות הברית בשבוע שעבר תנסה אלעד קנדה לצאת להנפקה השבוע בבורסה בתל אביב. ל"כלכליסט" נודע כי הנפקת החברה אמורה להיערך כבר ביום שני, אם תנאי השוק יהיו סבירים, אחרת עשויה ההנפקה להידחות ביום־יומיים, לאחר שכבר נדחתה מהרבעון הקודם.
אלעד
שווי החברה המיועד בהנפקה עומד אמנם על 600 מיליון דולר קנדי, אולם השווי האפקטיבי, בנטרול האופציות וההטבות האחרות של החברה לרוכשים, עומד על 417 מיליון דולר קנדי בלבד, בדיוק כמו הונה העצמי של החברה.
275 מיליון שקל הם הסכום המייצג את אחזקות הציבור המינימליות הדרושות לחברה כדי להיסחר.
המבחן הגדול של תשובה יהיה בשלב המוסדי, שבו המטרה היא להגיע לביקושים של 220 מיליון שקל לפחות, 80% מהיקף הגיוס, כפי שמתחייב מתקנון הרשות, שמשאיר 20% מהגיוס בכל הנפקה לציבור, אחרת ההנפקה עלולה להתבטל. אם הביקושים יעמדו על 275 מיליון שקל כבר בשלב המוסדי, תשובה צפוי לנצל את כל הסכום ולהגדיל את הגיוס, ובמקרה כזה גם החלק של הגיוס הציבורי יצטרך לגדול.
על פי ההערכות, החתמים בהנפקה, בהובלת פועלים אי.בי.אי חיתום, ובהשתתפות לידר, אקסלנס, כלל, לאומי ומיטב, עשויים להעניק התחייבות חיתומית.
