מדיוונד תרכוש את פוליהיל תמורת 200 מיליון דולר במטרה לכבוש שוק של 9 מיליארד דולר
בהמשך מדיוונד תהפוך לחברה בת של טבע רק אחרי שהאחרונה תגיע לאחזקה של 51% תמורתה תשלם 163 מיליון דולר. העסקה משקפת שווי למדיוונד של עד 593 מיליון דולר
מדיוונד המוחזקת ב-51% על ידי כלל ביוטכנולוגיהתרכוש את פוליהיל תמורת 200 מיליון דולר. מאוחר יותר תגיע חברת התרופות הגדולה בעולם, טבע לאחזקה של 51% במדיוונד תמורתה תשלם 163 מיליון דולר. טבע תשלם 145 מיליון דולר בנוסף - כתלות במכירות, ותקבל זכויות מסחור גלובליות על התרופות.
במועד ההשלמה הראשוני של העסקה (closing), תקבל כלל ביוטכנולוגיה כ-6 מיליון דולר ותחזיק בכ-52% ממדיוונד ובכ-38% בפוליהיל. מדיוונד תחזיק בכ-7.5% מפוליהיל. עם השלמת כל שלבי העסקה תחזיק כלל ביוטכנולוגיה בכ-29% ממדיוונד שתחזיק 100% בפוליהיל.
העסקה משקפת של שווי של 271 עד 593 מיליון דולר למדיוונד. מטרת המיזוגים והעסקאות היא לכבוש את שוק ריפוי הפצע העולמי הנאמד במעל ל-9 מיליארד דולר בשנה.
כלל ביוטכנולוגיה הודיעה במקביל כי היא בוחנת את ההשלכות החשבונאיות של העסקאות. במקרה שתפסיק לאחד את דוחות מדיוונד, הרווח לאחר מס שהיא צפויה לרשום עשוי לנוע בין 260 מיליון שקל לבין 320 מיליון שקל.
מטרת שיתוף הפעולה הינה הכללת יכולותיה הטכנולוגיות של פוליהיל, יחד עם היכולות הטכנולוגיות, הייצוריות והניהוליות של מדיוונד ויחד עם הפלטפורמה השיווקית הגלובלית של טבע. למעשה מדיוונד מעוניינת להערך למצב של אישור תרופות מהיר שבו תיזדקק לערוצי ההפצה של טבע בארה"ב ובמדינות נוספות.
במסגרת ההסכמים בין החברות הושגו ההבנות הבאות:
1. מדיוונד תרכוש רישיון בלעדי לייצור ולפיתוח מוצרי פוליהיל. במקביל, טבע תרכוש רישיון בלעדי גלובלי למסחור מוצרי פוליהיל.
2. טבע תממן את המשך הפיתוח של מוצרי פוליהיל.
3. מדיוונד תרכוש במועד ההשלמה הראשוני מבעלי המניות של פוליהיל מניות של פוליהיל בסך של כ-7 מיליון דולר לפי שווי פוליהיל של 90 מיליון דולר. בנוסף, מדיוונד תרכוש מבעלי המניות של פוליהיל מניות של פוליהיל בסך של כ-193 מיליון דולר.
