שטיינמץ למוסדיים: "אם לא תקבלו את ההצעה שלי סקורפיו הולכת לפירוק"

"זו ההצעה האחרונה  של בני. אם תחליטו לא לקבל אותה, הוא ייסוג מההסדר ולא יזרים כסף לחברה, והיא תלך לפירוק" - זה נוסח ההודעה שקיבלו הגופים המוסדיים בנציגות מחזיקי איגרות החוב של סקורפיו מנציגיו של בני שטיינמץ, בעל השליטה בחברה.

המסר הועבר במסגרת הלחצים של היומיים האחרונים על מחזיקי האג"ח להסכים למתווה המוצע, אבל בנציגות הכוללת את מגדל, פסגות, כלל, מנורה מבטחים והפניקס עדיין לא משתכנעים. המוסדיים מתנגדים להצעה, שלטענתם מפלה לטובה את בעל החוב האחר של סקורפיו - בנק הפועלים.

ההסדר החדש שמציע שטיינמץ מתייחס במקביל לחוב של סקורפיו לבנק הפועלים, העומד על כ־95 מיליון דולר, ולחוב למחזיקי האג"ח, כ־150 מיליון דולר. החברה מציעה כי שטיינמץ יזרים 100 מיליון דולר לחברה, כאשר 20 מיליון דולר מתוכם יועברו לשני פרויקטים בהקמה באוקראינה, 5 מיליון דולר ישולמו לבנק הפועלים ו־75 מיליון דולר ישולמו במזומן לבעלי האג"ח.

מדובר במחצית החוב לבעלי האג"ח, כאשר היתרה תינתן להם בשנה החמישית להסדר - 2014. באותה שנה תשלם סקורפיו גם 47.5 מיליון דולר לבנק הפועלים, ושנה קודם תחזיר לבנק 42.5 מיליון דולר.

בהצעתו הקודמת שטיינמץ דיבר על הזרמה מיידית גדולה יותר של 100 מיליון דולר למחזיקי האג"ח, אבל ביקש בתמורה שיתרת החוב, 50 מיליון דולר, תיחשב כנחותה לעומת החוב לבעלים ולבנק.

מחזיקי האג"ח נדרשים בהצעה החדשה לוותר על תשלומי הריבית בשנתיים וחצי הקרובות, עד 2013, ולהסכים להוריד את שיעורי הריבית בהמשך מ־6.5% ל־4%. בנק הפועלים יקבל ערבות אישית של שטיינמץ לחוב, בניגוד למחזיקי האג"ח שיישארו ללא ביטחונות ל־75 מיליון דולר שישולמו בעוד חמש שנים.

מקורבים לבעל השליטה טענו כי מדובר בהסדר החוב הטוב ביותר שהוצע בישראל. "המוסדיים מקבלים 50% מהחוב במזומן, וגם הערבות האישית לבנק מיטיבה את מצבם. בעלי האג"ח מבקשים לחלק הן את הביטחונות והן את המזומן בין הבנק וביניהם, אבל שטיינמץ מתעקש שאחד יקבל את הבטחונות - ואחד את המזומן. זה המתווה".

גורם המקורב לנציגות האג"ח אמר אתמול: "אין מה לעשות. בנק הפועלים מנהל את שטיינמץ ומוביל אותו בהסדר הזה. אנחנו מוכנים להפחית את הריבית אבל דורשים ערבויות. כל ההתנהלות של החברה מולנו לא נכונה, גם כשהסכמנו למשהו הם חזרו בהם בסוף". בימים הקרובים יימשכו המאמצים להגיע להסכמה לגבי מתווה ההסדר.