שבוע עמוס בוול סטריט: פגישת ה-G20, החלטת הריבית ומבול של מאקרו
ה'פד' צפוי להותיר את הריבית ברמת שפל בהחלטתו השבוע. בזירת המאקרו: מכירות הבתים החדשים וההזמנות למוצרים ברי קיימא יעמדו במרכז העניינים
העיניים השבוע תהיינה מופנות להצהרה שתצא מכיוון ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב. בנוגע לריבית, למשקיעים בוול סטריט אין ספק שתישאר ללא שינוי, אך השאלה תהיה מה יהיה תוכן הצהרתו של הבנק המרכזי האמריקאי.
השבוע שהיה
"המשקיעים בוחנים כל שבוע לגופו, ולא מוכנים להתחייב על התחזית לשבוע הבא. המשבר ביוון החל בנובמבר האחרון, והיו כבר כמה נקודות שבהן חשבנו שיימשכו העליות - והתבדינו", כך סיכם האסטרטג פיטר בוקבר את יומו האחרון של שבוע המסחר בוול סטריט אשר הסתיים, כמו השבועות הקודמים, בעליות מתונות במדדים המרכזיים.
מדד דאו ג'ונס עלה ב־0.2% ביום שישי והשלים שבוע עליות של 2.3%, מדד נאסד"ק הוסיף לערכו 0.1% ביום שישי ובסך הכל עלה ב־3% בשבוע שחלף. מדד S&P 500 הוסיף 0.1% והשלים שבוע חיובי שבו התחזק ב־2.4%. היקף המסחר ביום שישי הסתכם ב־4.9 מיליארד מניות, כאשר מדד הפחד, VIX, השיל כ־4% מערכו ונמצא כעת ברמות הנמוכות ביותר של 2010.
היורו חוזר לאופנה?
המטבע האירופי סיים את שבוע המסחר בעליות שערים הגדולות ביותר שלו מאז מאי 2009, על רקע הפגת החששות להחרפת המשבר, וכן על רקע הנפקת איגרות חוב מוצלחת של ממשלת ספרד. ספרד מכרה אג"ח בהיקף של 3 מיליארד יורו ביום חמישי האחרון בעלות תשואה לפדיון של 4.9%, כאשר ההנפקה הסתיימה בביקושים הגדולים פי שניים מההיצע. היורו כאמור השלים שבוע בטריטוריה חיובית, כאשר השלים עלייה של 2.3% מול הדולר ל־1.238 דולרים ליורו.
בתוך כך הדולר השלים שבוע של ירידות מול 16 המטבעות העיקריים בעולם, לאחר שהזרקור של תשומת לב המשקיעים הופנה בחזרה לארצות הברית עם פרסום נתוני תעסוקה שלילים, שמהם עלה כי היקף דורשי העבודה עלה בשבוע שעבר ל־472 אלף דורשי עבודה חדשים.
מאקרו
השבוע יבחנו המשקיעים נתונים חשובים משוק הדיור האמריקאי. הראשונים להגיע אל השוק יהיו נתוני מכירות הבתים הקיימים לחודש מאי שצפויים להצביע על קצב שנתי של 6.2 מיליון יחידות דיור, כך על פי ממוצע תחזיות הכלכלנים של בארונ'ס. בחודש אפריל הסתכם הקצב על 5.77 מיליון בתים יד שנייה.
הכלכלנים מעריכים שבעקבות תפוגת התמריצים של הממשל ירדו מכירות הבתים החדשים ב-19% לקצב שנתי של 410 אלף בחודש מאי, כך עולה מהתחזית החציונית של הסקר שערך בלומברג.
נתון ההזמנות למוצרים ברי קיימא עלה על פי ההערכות לאור העלייה בהשקעות בעסקים והגידול במכירות מעבר לים שהעלו הביקושים לציוד עבןר מחשבים ומכונות.
ועדת השוק הפתוח של הפדרל ריזרב צפויה כאמור להותיר את הריבית במשק האמריקאי על כנה: בטווח של 0% עד 0.25%.
מפגש ה־G20 בשבוע הבא
ביום שלישי הקרוב ייפגשו מנהיגי מדינות ה־G20 בטורונטו, וכפי שעולה ממכתב ששיגר נשיא ארה"ב ברק אובמה למנהיגים, הוא כבר מסמן את האג'נדה האמריקאית המתגבשת, הקוראת להגדלת החוב בטווח הקצר כדי להמשיך לעודד צמיחה. סדר היום האמריקאי בא על רקע החשש כי מדינות אירופה מתכננות ליישם מדיניות פיסקאלית מרסנת כבר בתקופה הקרובה, כיד להתמודד עם חובות לאומיים מנופחים.
"המטרה המרכזית שלנו צריכה להיות לשמר ולעודד את המשך ההתאוששות", אמר אובמה במכתבו מיום שישי בערב. "אני מחוייב לחזור ליציבות פיסקאלית בארה"ב ובכל מדינות ה־G20, אך התזמון של הריסון הפיסקאלי הוא קריטי. כדי לבצע שורה של צעדים כאלה יש להביא בחשבון גם את הצרכים של המערכת הכלכלית הגלובלית ואת המומנטום של הסקטור הציבורי", אמר אובמה.
עוד רמז אובמה על הצורך הסיני לניוד שער החליפין, שצפוי לגרום לייסוף היואן המקומי, ובכך לשפר את יכולות ההתמודדות של מוצרים וסחורות אמריקאיים בסין. אך בשלב זה, סין איננה מתכננת לבצע כל שינוי כזה, וזאת אף שהיא ממשיכה לבצע צעדיים מגמתיים לכיוון כלכלה פתוחה יותר ומותאמת גלובלית.
"ניוד שער החליפין של היואן יהיה חלק מסדר היום הבינלאומי", אמר ביום שישי סגן שר החוץ הסיני סיו טיאנקאי על רקע הקריאות האמריקאית. הנשיא הסיני הו ג'ינטאו צפוי להשתתף בוועידת ה־G20 בשבוע הקרוב, אולם בשלב זה הסיכוי שהלחץ האמריקאי יביא להתקפלות סינית נראה אפסית.
מניות במרכז
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
אנדרקו, חברת נפט מטקסס שהיא שותפה של בריטיש פרטרוליום (סימול: BP) בקידוח הנפט התת קרקעי במפרץ מקסיקו טוענת היום (א') שבריטיש פטרוליום היא המפעילה של הקידוח ועליה לשלם את כל נזקי הדליפה בעקבות חוסר הבטיחות שבו נקטה בעת הקידוח.
מניית BP רשמה ביום שישי האחרון עלייה מזערית של 0.2% לאחר שהחברה, האחראית לאסון הנפט הימי, הודיעה על גיבוש תוכנית בהיקף של 20 מיליארד דולר לניקוי אזורי הים שניזוקו.
מניית קטרפילר הובילה את המגמה החיובית ביום שישי האחרון לאחר שרשמה עלייה של 1.4%. החברה הודיעה כי היא מכרה בחודש מאי באסיה מכונות בהיקף הגבוה ב־11% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
מניית האנרגיה אקסון־מוביל (סימול: XOM) עלתה ב־0.8% ביום שישי האחרון על רקע ההתאוששות שרשמו מניות האנרגיה.
ישראליות בוול סטריט
טבע (סימול: TEVA) הודיעה ביום שישי האחרון כי השלימה את גיוס האג"ח המתוכנן בסך 2.5 מיליארד דולר לרכישת רציופארם.
אלביט מערכות (סימול: ESLT) הודיעה היום (א') על חתימת הסכם לאספקה ציוד לחימה למדינה באמריקה הלטינית בהיקף של 130 מיליון דולר ולתקופה של שלוש שנים. החוזה של אלביט הוא לאספקת מערכות קשר ותקשורת, מערכות שליטה ובקרה ומערכות לוחמה אלקטרונית.
