טבע השלימה את גיוס האג"ח המתוכנן בסך 2.5 מיליארד דולר
"אנו מרוצים מהתוצאות ומכך שלמרות הגיוס הגדול שמרנו על דירוג האשראי שלנו", אמר מנהל הכספים הראשי של החברה אייל דשא
23:2618.06.10
טבע הודיעה היום (ו') כי השלימה את גיוס האג"ח המתוכנן בסך 2.5 מיליארד דולר לרכישת רציופארם.
טבע גייסה 500 מיליון דולר באג"ח צמודות לליבור בתוספת 0.4% שמועד הפירעון שלהן הוא דצמבר 2011. מיליארד דולר באג"ח דולרי לא צמוד עם קופון של 1.5% שמועד פירעונו הוא יוני 2012. כמו-כן, עוד מיליארד דולר בריבית של 3% ליוני 2015.
האג"ח הונפקו במחירים של 1,000 דולר, 999.02 דולר ו-998.76 דולר ל-1,000 דולר ערך נקוב, כלומר שהאג"ח הונפקו בניכיון.
טבע ניצחה את פייזר ואקטיביס במירוץ לרכישת רציופארם במרץ השנה כאשר רכשה את החברה הגרמנית תמורת כמעט 5 מיליארד דולר. שאר הסכום לרכישה גויס ממימון בנקאי.
"אנו מרוצים מהתוצאות ומכך שלמרות הגיוס הגדול שמרנו על דירוג האשראי שלנו", אמר מנהל הכספים הראשי של החברה אייל דשא בהודעה לעיתונות. "אנו מתכננים לשמור על תזרים חזק אחרי הרכישה ויש לנו את המשאבים לעשות כך. כמו-כן אנו מתקדמים בהליך אישורי הרכישה ואנו מצפים לסגור את הרכישה עד תום השנה".
