בלעדי ל"כלכליסט": קבוצת עזריאלי בדרך לת"א 25: השלימה גיוס של 500 מיליון שקל
קבוצת הנדל"ן תחל להיסחר במדד ת"א 25 החל מעדכון המדדים הקרוב: 1 ביולי. בנק הפועלים רכש 200 מיליון שקל בהנפקה הנוכחית, הבנק הבינלאומי רכש 130 מיליון שקל והשאר נרכשו על ידי מנורה, כלל ביטוח, הפניקס, אלטשולר שחם ומשקיעים נוספים. מנחם עינן: "התהליך הושלם לאחר שהשוק הוכיח את אמונו במנייה ובחוזקה של הקבוצה"
קבוצת עזריאלי השלימה היום (ב') את ההנפקה הפרטית עם גיוס של 500 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים. בנק הפועליםרכש 200 מיליון שקל ויחזיק ב-2% מהחברה. הבינלאומי רכש ב-130 מיליון שקל ויחזיק ב-2.5%, מנורה מבטחים, הפניקס, כלל ביטוח, אלטשולר שחם ומשקיעים נוספים רכשו יחד 170 מיליון שקל והשלימו את ההנפקה עליה דווח לראשונה ב"כלכליסט".
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
השקעה זו של הבינלאומי מתווספת להשקעה של 120 מיליון שקל בהנפקה הראשונה של קבוצת הנדל"ן, כך שבסך הכל השקיע הבנק כרבע מיליארד שקל בהנפקה של קבוצת עזריאלי. ל"כלכליסט" נודע כי מי שהוביל את המהלך של הבינלאומי היה המשנה למנכ"ל זאב גוטמן.
זוהי למעשה ההשקעה הריאלית הראשונה של בנק הפועלים, שגייס לאחרונה את ענת לוין, מנהלת ההשקעות בחברת הביטוח מגדל, לתפקיד המשנה למנכ"ל, כדי לעסוק בעיקר השקעות ריאליות. הבנק חוזר להשקעות ריאליות לאחר תקופה ארוכה שבה נמנע מהן.
בעקבות החשיפה ב"כלכליסט" הבוקר (ב') על העובדה שעזריאלי מגייס חצי מיליארד שקל נוספים בהנפקה פרטית, פחות משבועיים לאחר ההנפקה לציבור, פנו גופים מוסדיים לקבוצה בבקשה להשתתף, אבל נענו כי ההנפקה סגורה.
ההנפקה בוצעה כדי שמניית עזריאלי תיכנס למדד ת"א 25. זאת לאחר שהדבר נמנע ממנה עד כה, בשל העובדה שבהנפקה הציבורית גויסו 2 מיליארד שקל, כ-20% ממניות החברה. החברה נדרשת לאחזקות ציבור של מינימום 25% על מנת להיכנס למדד.
מנחם עינן, נשיא קבוצת עזריאלי אמר היום: "קבוצת עזריאלי הגיעה היום למקומה הטבעי בבורסה לניירות ערך. התהליך הושלם לאחר שהשוק הוכיח את אמונו במנייה ובחוזקה של הקבוצה".
מבנק הפועלים נמסר בתגובה: איננו מגיבים בנושא לקוחות. בבנק הבינלאומי סירבו להגיב לידיעה.
