דויטשה בנק לא מתרגש מנוברטיס: טבע תצא עם גרסה אוראלית משלה לטרשת נפוצה

מה דעתך על מניית טבע:

•  
•  
•  
•  
•  

קנייה חזקה

קנייה

המתן

מכירה

מכירה חזקה

"ככל שזה נוגע לתחרות שמספקת התרופה לקופקסון של טבע, נראה שהסיכונים תומחרו מזה זמן מה, כך להערכתינו. מטופלים קיימים לא יהיו מעניינים להחליף את הטיפול בתרופות הקיימות כיום. במקום זאת, נראה שהתרופה של נוברטיס פונה דווקא למשתמשים חדשים. בטווח הארוך - טבע תשחרר גרסה משלה לתרופה אוראלית לטיפול בקופקסון, הנקראת laquinimod, הצפי שלנו כי היא תגיע לשוק ב-2013-2012.

"יתר על כן, בעקבות היציאה הצפויה של תרופות אוראליות חדשות לטרשת נפוצה, הנמכנו את הצפי שלנו לגבי מכירות הקופקסון ב-2010, ואנחנו צופים צמיחה של 4% במכירות התרופה בשנים 2012-2011. אנחנו נותרים בהמלצת קנייה על טבע במחיר יעד של 68 דולר - ומאמינים שהיא מציעה מכפיל של 11.7 ו-10.2 לתחזית הרווח הנקי לשנים 2010 ו-2011 בהתאמה", סיכמו בדויטשה בנק.