אלביט מערכות גייסה 284 מיליון דולר בריבית של 4.84%
הביקושים בריבית של 4.84% ומטה עמדו על 1.2 מיליארד שקל. האג"ח קיבלו דירוג של Aa1 מחברת מידרוג
אלביט מערכות (סימול: ELST) הודיעה היום (ג') על השלמת הנפקת איגרות חוב אחרי שסיימה אתמול את המכרז הציבורי. הריבית בהנפקה נקבעה על 4.84% ללא הצמדה למדד המחירים לצרכן, נמוך מריבית של 4.85% שנקבע במרכז המוסדי. בעקבות הירידה בריבית במכרז הציבורי משקיעים מוסדיים רבים לא קיבלו את הזמנתם מאחר והציעו מעל לריבית המינימום.
| קנייה חזקה | קנייה | המתן | מכירה | מכירה חזקה |
סך הביקושים בריבית של 4.84% ומטה עמדו על 1.2 מיליארד שקל. תשלום הריבית הראשון של האג"ח יהיה ב-30 בדצמבר 2010 ובסך הכל תשלם אלביט את הריבית פעמיים בשנה. החברה לא העמידה בטחונות לטובת איגרות החוב.
נזכיר כי ב-13 במאי 2010, העניקה מידרוג דירוג של "Aa1" מקומי לאיגרות החוב מסדרה א' של אלביט.
בין הגופים שהציעו הצעות לרכישת אג"ח של אלביט מערכות במכרז המוסדי ונדיר לראות בהנפקות מסוג זה אפשר למנות את: אינטרנט זהב, בי קומוניקיישנס, דואר ישראל, קיבוץ סאסא, נמל אשדוד, מדינול, קו צינור אילת אשקלון, מפעל הפיס ורשות שדות התעופה.
